コード

2175

市場

マザーズ

主幹事

新光証券

業種

サービス業

承認日

2008/02/12

上場日

2008/03/13

事業内容

インターネットを通じた、介護・医療業界向けの人材紹介事業、求人広告事業など

初値

450,000円

初値の騰落率

95.65%

公開価格

230,000円

資金調達額

552,000,000円

初値のPER

43.28

公開価格PER(前期ベース)

22.12

初値のPBR

12.92

公開価格PBR(前期ベース)

6.61

時価総額(公開)

3,714 百万円

時価総額(初値)

7,267 百万円

公開株数合計

2,400

売買単位

1株

公募株数

1,000

売出株数

1,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：15,150.00 ／ 公開日現在：16,150.00

資本金

公開日前：152,750,000円 ／ 公開日現在：258,550,000円

調達資金使途

情報システム機能増強を目的としたシステム外注費、社員採用費、並びに新規開設サイトに係る広告宣伝費に充当予定だが、具体的な投資時期及び規模は未確定であり、事業の状況を勘案しながら適切なタイミングで実施する方針。具体的な資金需要が生じるまでは安全性の高い金融商品等により運用する方針。

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

211,600,000円

296,240,000円

44,160,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し３００株。■ロックアップ６ヶ月。■四半期財務諸表は未監査。■事業詳細：介護、医療、アクティブシニアの３つの分野に対し、インターネットをベースに「人材」「求人情報」「資格情報」「その他」の事業を展開。（1）人材事業：「ケア人材バンク」「ナース人材バンク」等、対象の職種別に人材紹介サイトを通じた人材紹介業を行う。実際の紹介業務はコンサルタントが行う。（2）求人情報事業：「カイゴジョブ」「ケアガク」等の求人情報サイトを通して求人広告事業を展開。その他、適職フェアの開催や採用に関するコンサルティング業務を行う。（3）資格情報事業：介護・医療分野に特化した資格講座情報サイト「シカトル」の運営。（4）その他：介護従事者、看護師等のコミュニティサイト「けあとも」、「ケアマネドットコム」、「m3.com Nurse コミュニティ」、介護事業者向けのポータルサイト「カイポケBiz」や、高齢者向け住宅情報サイト「介護の家探し」の運営。■２００７年９月末現在の売上構成比は、人材事業５４．０％、求人情報事業３３．２％、資格情報事業１０．８％、その他２．０％。■２００８年３月５日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
70.00%	新光証券(03-5203-6000)
11.00%	野村證券(03-3211-1811)
10.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
3.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2003年04月04日
会社住所	108-6317 港区三田3-5-27
代表電話番号	03-5730-1066
社長名	諸藤周平
ホームページ	https://www.bm-sms.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	176人（2008年01月31日現在）
代表者生年月日	1977年12月14日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 （株）キーエンス入社 2001年09月 （株）ゴールドクレスト入社 2002年08月 合資会社エス・エム・エス設立 2003年04月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 釜野晋史 取締役 信長努 取締役 阿久根聡 取締役 伍藤忠春 取締役 松林智紀

株主名	比率
諸藤周平	37.01%
田口茂樹	18.84%
（株）ケア２１	9.08%
ソネット・エムスリー（株）	6.06%
アズワン（株）	6.06%
（株）シニアコミュニケーション	3.03%
ジャイク・インキュベーション２号投資事業有限責任組合	2.30%
釜野晋史	2.24%
山本徹	2.00%
信長努	1.45%