コード

2156

市場

ＪＱ

主幹事

大和証券SMBC

業種

サービス業

承認日

2007/05/21

上場日

2007/06/21

事業内容

各種メディアを活用した広告の企画・立案・制作、広告枠の販売およびセールスプロモーション等の総合広告サービス

初値

396円

初値の騰落率

20.00%

公開価格

330円

資金調達額

409,860,000円

初値のPER

8.89

公開価格PER(前期ベース)

7.41

初値のPBR

1.26

公開価格PBR(前期ベース)

1.05

時価総額(公開)

1,894 百万円

時価総額(初値)

2,273 百万円

公開株数合計

1,242,000

売買単位

1,000株

公募株数

540,000

売出株数

702,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,200,000.00 ／ 公開日現在：5,740,000.00

資本金

公開日前：178,750,000円 ／ 公開日現在：261,167,500円

調達資金使途

財務体質強化のため全額借入金返済資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

164,835,000円

214,285,500円

30,739,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売り出し１６２，０００株■ロックアップ６ヵ月■２００７年３月期財務諸表は未監査。■事業詳細：（1）広告業：四国４県及び岡山・広島県を主要事業地域とし、テレビ、ラジオ、新聞、及び雑誌を中心とする各種メディアを活用した広告の企画、立案、制作及び広告枠の販売並びに消費者の購買意欲や流通業者の販売意欲を引き出すセールスプロモーション等の総合広告サービスを展開。（2）出版業：徳島県および香川県において、タウン情報誌（月刊誌あわわ、月刊誌アーサ、月刊誌０５０、月刊誌TJ Kagawa）を発行。また、徳島県、香川県、岡山県及び広島県等の地域情報を掲載した単行本の発行、「＠あわわグルメ」、「クルマサガシ」、「建てようネット」の運営やパンフレット等販売促進物等の制作を行う。■２００６年９月末時点の売上構成比は、広告業９４.０％、出版業６.０％。■２００７年６月１２日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
73.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
9.00%	新光証券(03-5203-6000)
5.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
5.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
3.00%	香川証券(087-851-8181)

会社設立年月日	1951年03月30日
会社住所	760-8502 高松市扇町2-7-20
代表電話番号	087-823-1155
社長名	古田泰仁
ホームページ	https://www.saylor.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	145人（2007年03月31日現在）
代表者生年月日	1946年05月11日生まれ
代表者略歴概要	1969年04月 松下電器産業（株）入社 1976年07月 同社宣伝事業部において新聞・雑誌・テレビ広告企画主事 1986年02月 同社四国支店において系列店営業企画課長 1989年10月 西日本ナショナル電器（株）（出向）において量販店営業政策企画部長 1991年05月 松下エレクトロニクス（株）（出向）において量販店営業政策企画部長 1993年05月 当社入社、常務取締役　第一営業局及び第二営業局担当 1995年05月 当社専務取締役　愛媛総局、新居浜支社、宇和島支社及び広島支社担当 1998年05月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 植村貴好 専務取締役 村上義憲 取締役 山下敏彦 取締役 小林繁雄 取締役 山内務

株主名	比率
渡邉静二郎	27.56%
（株）ぐり〜ん企画	18.71%
セーラーグループ社員持株会	10.88%
工藤信仁	4.16%
安倍勝弘	3.71%
（株）香川銀行	2.97%
古田泰仁	2.41%
平田重文	1.93%
大平喜康	1.86%
植村貴好	1.86%