コード

2151

市場

マザーズ

主幹事

東海東京証券

業種

サービス業

承認日

2007/04/17

上場日

2007/05/30

事業内容

建設廃棄物等の再資源化を中心とした環境ソリューション事業

初値

7,850円

初値の騰落率

12.14%

公開価格

7,000円

資金調達額

3,080,000,000円

初値のPER

31.66

公開価格PER(前期ベース)

28.23

初値のPBR

4.37

公開価格PBR(前期ベース)

3.90

時価総額(公開)

15,820 百万円

時価総額(初値)

17,741 百万円

公開株数合計

440,000

売買単位

100株

公募株数

400,000

売出株数

40,000

発行済み株数

公開日前：1,860,000.00 ／ 公開日現在：2,260,000.00

資本金

公開日前：923,191,000円 ／ 公開日現在：2,225,191,000円

調達資金使途

当社における事業拡大を目的として2008年中頃までに完成を予定している最終処分場及び廃プラスチック再資源化施設の設備資金、子会社における工場増設及び財務体質の改善を目的として、子会社への投融資資金として充当予定。残額は全額を当社の有利子負債の返済資金に充当し、財務体質を強化する予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,604,000,000円

260,400,000円

215,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ロックアップ６ヶ月■最寄の連絡先：〒１３４−８６１１　東京都江戸川区西葛西７−２０−１０※実際の業務は当住所で行っている。■事業詳細：建設業を主とした顧客より排出される廃棄物を極限まで再資源化する環境ソリューション事業を展開。廃棄物処理の一連の工程を、自社処理を核として一貫処理システムとして行う。（1）収集運搬業務：首都圏における建設現場から排出される建設産業廃棄物を主要な扱い対象とし、その収集及び中間処理工場等への運搬を行う。２００７年２月末現在、２７３台の収集運搬の専用車両を有す。また、廃棄物を使った「分別デモンストレーション」の実施、建設現場内の巡回、分別パネルの提案等を行う。（2）廃棄物処分業務：産業廃棄物の排出者から取扱い量、取扱い品等に応じて処理代金を受取り、適切な廃棄物処分業務を行う。首都圏を中心に、４箇所の中間処理工場と１箇所の最終処分場を展開。（3）その他の業務：一般廃棄物処理サービス等を提供。■２００６年９月末現在の売上構成比は、廃棄物処分業務７２.６％、収集運搬業務２３.７％、その他の業務３.７％。

割当	引受証券会社名
67.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
12.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
6.00%	新光証券(03-5203-6000)
3.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
2.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
1.00%	そしあす証券(03-3271-2311)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1977年03月07日
会社住所	230-0062 横浜市鶴見区豊岡町14-27
代表電話番号	03-3869-2230
社長名	三本守
ホームページ
監査法人	あずさ
社員数	523人（2007年02月28日現在）
代表者生年月日	1947年06月10日生まれ
代表者略歴概要	1977年03月 武栄建設興業（株）（現（株）タケエイ）　取締役 1983年06月 代表取締役社長（現任） 2002年05月 （株）ギプロ設立、　代表取締役（現任） 2003年03月 （株）リサイクル・ピア設立、　代表取締役（現任） 2006年08月 （株）門前クリーンパーク設立、　代表取締役（現任）
役員氏名	取締役会長 藤本武志 代表取締役副社長 橋本泰造 専務取締役 金沢和寿 取締役 堤恵美子 取締役 千葉芳照 取締役 北村正明 取締役 原田昌宏

株主名	比率
藤本武志	20.75%
三本守	19.40%
橋本泰造	7.08%
従業員持株会	4.96%
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合	4.82%
金沢和寿	4.20%
アント・リード１号投資事業有限責任組合	3.43%
東京ディスカバリー投資事業有限責任組合	1.62%
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）	1.62%
（株）三井住友銀行	1.15%