コード

2143

市場

ヘラクレス

主幹事

ＳＭＢＣフレンド証券

業種

サービス業

承認日

2007/02/09

上場日

2007/03/15

事業内容

学習塾事業及び介護・福祉事業等

初値

14,000円

初値の騰落率

16.66%

公開価格

12,000円

資金調達額

420,000,000円

初値のPER

14.08

公開価格PER(前期ベース)

12.07

初値のPBR

0.99

公開価格PBR(前期ベース)

0.85

時価総額(公開)

1,800 百万円

時価総額(初値)

2,100 百万円

公開株数合計

35,000

売買単位

10株

公募株数

20,000

売出株数

15,000

発行済み株数

公開日前：130,000.00 ／ 公開日現在：150,000.00

資本金

公開日前：29,000,000円 ／ 公開日現在：139,400,000円

調達資金使途

本社入金管理システム更新費用、残額を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

220,800,000円

165,600,000円

33,600,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■ヘラクレス　グロース■ロックアップ６ヶ月■事業詳細：（１）学習塾事業:小・中・高校生を対象とした進学指導。駅前ではなく、住宅地への積極的な展開を開始。子会社では、シンガポールにおいて、現地の日本人子弟に対する帰国後の受験準備のための進学指導。（２）介護・福祉事業：介護事業では、介護教育事業、訪問看護ステーション、通所介護、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援、短期入所生活介護事業を展開。福祉事業では、才能開発保育「レインボースクール」を展開（３）その他事業：広告・印刷業務を展開。■２００６年９月末現在の売上構成比は、学習塾事業８７.６％、介護・福祉事業９.８％、その他事業２.６％。

割当	引受証券会社名
75.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
6.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
6.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
2.00%	SBIイー・トレード証券(03-5562-7210 )
2.00%	そしあす証券(03-3271-2311)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
2.00%	水戸証券(03-3274-6111)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	1982年05月01日
会社住所	337-0051 さいたま市見沼区東大宮5-32-10
代表電話番号	048-680-5213
社長名	小泉喜昭
ホームページ
監査法人	みすず
社員数	159人（2007年01月31日現在）
代表者生年月日	1954年06月26日生まれ
代表者略歴概要	1982年05月 （株）当社設立　代表取締役（現任） 1995年07月 （有）インターフェイス代表取締役 1997年10月 （株）ボンズ・パブリシティ代表取締役
役員氏名	専務取締役 矢嶋亮一 専務取締役 大山徳子 常務取締役 河野隆 取締役 野?裕之 取締役 宮本皇人

株主名	比率
（株）早稲田アカデミー	23.08%
（有）インターフェイス	23.08%
小泉澄子	18.46%
小泉喜昭	14.17%
（株）栄光	7.69%
（株）埼玉りそな銀行	3.46%
（株）三菱東京UFJ銀行	3.46%
小泉喜嗣	3.08%
従業員持株会	1.05%
朝日火災海上保険（株）	0.77%