コード

168A

市場

東証グロース

主幹事

東海東京証券

業種

その他製品

承認日

2024/03/04

上場日

2024/04/08

事業内容

BtoB 向け EC サイト「キングシリーズ」等を通じたオリジナル大型セールスプロモーション商材の企画・制作・販売

初値

2,000円

初値の騰落率

25.00%

公開価格

1,600円

資金調達額

1,048,800,000円

初値のPER

22.87

公開価格PER(前期ベース)

18.30

初値のPBR

7.77

公開価格PBR(前期ベース)

6.22

時価総額(公開)

2,352 百万円

時価総額(初値)

2,940 百万円

公開株数合計

655,500

売買単位

100株

公募株数

420,000

売出株数

235,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,050,000.00 ／ 公開日現在：1,470,000.00

資本金

公開日前：150,500,000円 ／ 公開日現在：459,620,000円

調達資金使途

生産設備の増強・整備のため、七日市工場の増設における投資資金、七日市工場におけるのぼり旗、横断幕等の印刷機等の購入資金、七日市工場における生地溶着機、印刷機、自動裁断機の購入資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

618,240,000円

346,656,000円

83,904,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：85,500株 ■想定発行価格：1,590円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2021年1月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
5.00%	楽天証券(03-6406-2681)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	あかつき証券(03-5641-7800)

会社設立年月日	1999年02月08日
会社住所	700-0945 岡山市南区新保 660-15
代表電話番号	086-805-4150
社長名	伊丹 一晃
ホームページ	https://www.itamiarts.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	100人（2024年01月31日現在）
代表者生年月日	1970年03月04日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 西日本法規出版株式会社　入社 1999年02月 有限会社イタミアート（現当社）設立 代表取締役社長　就任（現任） 2008年11月 うちわ株式会社（のちに株式会社イタミに商号変更）設立　非常勤取締役　就任 2019年01月 株式会社イタミホールディングス設立 代表取締役　就任（現任） 2019年12月 株式会社イタミ（株式会社イタミから新設 分割）設立　非常勤取締役　就任
役員氏名	取締役 商品本部長 兼第二商品部部長 渡邊　淳也 取締役 業務本部長 兼業務部部長 伊丹　亮平 取締役 管理本部長 河田　肇 取締役（社外） 稲葉　雄一

株主名	比率
株式会社イタミホールディングス	48.78%
伊丹　一晃	33.73%
K&Pパートナーズ３号投資事業有限責任組合	7.82%
識学１号投資事業有限責任組合	3.22%
伊丹　礼子	2.12%
渡邊　淳也	0.77%
伊丹　亮平	0.65%
渡邊　史枝	0.59%
河田　肇	0.28%
野瀬　洋輔	0.28%