コード

155A

市場

東証グロース

主幹事

みずほ証券

業種

情報・通信業

承認日

2024/02/22

上場日

2024/03/28

事業内容

大手企業向けＤＸ内製支援サービス等

初値

1,021円

初値の騰落率

121.95%

公開価格

460円

資金調達額

1,095,030,000円

初値のPER

30.41

公開価格PER(前期ベース)

13.70

初値のPBR

19.81

公開価格PBR(前期ベース)

8.93

時価総額(公開)

4,586 百万円

時価総額(初値)

10,179 百万円

公開株数合計

2,380,500

売買単位

100株

公募株数

1,470,000

売出株数

910,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,500,000.00 ／ 公開日現在：9,970,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：361,052,000円

調達資金使途

①設備投資（本社移転による拠点の集約及び拡張）、②運転資金（本社の移転・拡張、人材の採用）に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

622,104,000円

385,323,600円

87,602,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：310,500株 ■想定発行価格：600円 ■連結子会社であった株式会社ＷｈｉｔｅＢｏｘを吸収合併したことにより、連結子会社が存在しなくなったため、2022年12月期連結会計年度に係る主要な連結経営指標等は記載なし ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
92.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	アイザワ証券(03-3272-3118)
1.00%	あかつき証券(03-5641-7800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2009年01月23日
会社住所	150-0011 渋谷区東三丁目 9 番 19 号
代表電話番号	03-5468-6670
社長名	髙井 淳
ホームページ	https://www.is-tech.co.jp/
監査法人	ES ネクスト有限責任監査法人
社員数	283人（2024年01月31日現在）
代表者生年月日	1975年06月12日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 (株)商工ファンド入社 2003年03月  (株)ピーシーワークス(現(株)ベイカレント・ コンサルティング)入社 2004年11月 ケペル(株)入社 2009年01月 当社設立　代表取締役社長(現任) 2014年06月  (株)ｃｏｏｌｅｓｔ((株)情報戦略パートナーズ、(株)ｉｆｏｒｗａｒｄに社名変更後、当社が吸収合併)　代表取締役 2017年04月  (株)トライアングルファースト((株)ＷｈｉｔｅＢｏｘに社名変更後、当社が吸収合併)　取締役
役員氏名	取締役 経営管理部長 廣田　重徳 取締役 （社外） 金井　一正 取締役 （社外） 飯田　耕造

株主名	比率
髙井　淳	47.42%
株式会社ＩＳＴホールディングス	37.08%
コタエル信託株式会社	6.99%
近藤　将人	2.97%
礒谷　幸始	2.80%
情報戦略テクノロジー社員持株会	1.75%
廣田　重徳	1.00%