コード

148A

市場

東証グロース

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2024/02/20

上場日

2024/03/26

事業内容

月極駐車場検索ポータルサイト「アットパーキング」、月極駐車場オンライン管理支援サービス「アットパーキングクラウド」の提供並びに貸し会議室サービス「アットビジネスセンター」の運営

初値

2,815円

初値の騰落率

30.32%

公開価格

2,160円

資金調達額

753,192,000円

初値のPER

-12.47

公開価格PER(前期ベース)

-7.97

初値のPBR

-5.26

公開価格PBR(前期ベース)

-4.04

時価総額(公開)

3,926 百万円

時価総額(初値)

5,117 百万円

公開株数合計

348,700

売買単位

100株

公募株数

161,900

売出株数

186,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,707,900.00 ／ 公開日現在：1,817,900.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：209,296,000円

調達資金使途

①基幹業務システムに係るシステム投資、②貸会議室の新規出店に係る設備投資、③新規人材採用に係る人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

321,727,680円

371,208,960円

60,255,360円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：45,400株 ■想定発行価格：1,680円 ■公募は全て自己株式の処分 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
93.60%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
0.50%	アイザワ証券(03-3272-3118)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2000年06月26日
会社住所	107-0062 港区南青山二丁目２番８号ＤＦビル
代表電話番号	03-5772-3621
社長名	増田　知平
ホームページ	https://hatchwork.co.jp/
監査法人	みおぎ
社員数	67人（2024年01月31日現在）
代表者生年月日	1978年05月29日生まれ
代表者略歴概要	2002年04月 ㈱セブンイレブンジャパン入社 2003年04月 ㈱グラントコーポレーション入社 2006年04月 ㈱アットオフィス（現　当社）入社 2007年08月 当社取締役就任 2018年11月 ㈱ダイナエッグ代表取締役就任（現任） 2018年12月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年06月 一般社団法人不動産テック協会理事就任（現任）
役員氏名	代表取締役会長 大竹　弘 取締役管理部長兼CFO 竹内　聡 取締役（社外） 小島　圭介

株主名	比率
株式会社大竹アンドパートナーズ	25.27%
株式会社ダイナエッグ	15.03%
大竹 弘	11.49%
増田　知平	10.02%
ＥＮＥＯＳイノベーションパートナーズ合同会社	6.34%
ＥＥＩ４号イノベーション＆インパクト投資事業有限責任組合	3.25%
イノベーション・エンジンＰＯＣ第２号投資事業有限責任組合	2.97%
ＩＥファスト＆エクセレント投資事業有限責任組合	2.75%
谷 正男	2.48%
マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合	2.11%