コード

1429

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

建設業

承認日

2013/11/11

上場日

2013/12/13

事業内容

断熱材（建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム）の施工販売

初値

2,061円

初値の騰落率

24.90%

公開価格

1,650円

資金調達額

2,979,075,000円

初値のPER

22.59

公開価格PER(前期ベース)

18.08

初値のPBR

7.63

公開価格PBR(前期ベース)

6.11

時価総額(公開)

11,005 百万円

時価総額(初値)

13,746 百万円

公開株数合計

1,805,500

売買単位

100株

公募株数

1,570,000

売出株数

235,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,100,000.00 ／ 公開日現在：6,670,000.00

資本金

公開日前：405,000,000円 ／ 公開日現在：1,596,630,000円

調達資金使途

事業拡大のための設備投資に充当予定。残額は具体的な使途が決定するまでの間、安全性の高い金融商品等にて運用予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

2,383,260,000円

357,489,000円

238,326,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し235,500株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2013年7月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2010年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：当社は建設業法による建設工事業種区分で熱絶縁工事業に属し、断熱材（長期にわたり優れた断熱性能を維持する建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム）の施工販売を主な事業としている。（１）戸建住宅向け断熱材の施工販売：受注先は全国展開のハウスメーカーや地域のハウスビルダー、工務店等。（２）建築物向け断熱材の施工販売：戸建住宅以外の建造物を「建築物」と定義。受注先は主に総合建設業者（ゼネコン）であり、施工対象はマンション、病院、学校、オフィス、冷凍倉庫等。（３）商品販売：施工機械及び副資材（断熱関連商品）を販売。断熱材施工販売について国内全域を受注可能とする39営業所（２０１３年９月末）の全国ネットワークを有す。親会社は株式会社桧家ホールディングス。■2013年12月4日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
2.00%	丸三証券(03-3272-5211)
2.00%	むさし証券(048-644-0634)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	水戸証券(03-3274-6111)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2004年11月29日
会社住所	222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-12
代表電話番号	045-477-1123
社長名	中村文隆
ホームページ	https://www.n-aqua.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	391人（2013年09月30日現在）
代表者生年月日	1968年06月24日生まれ
代表者略歴概要	1990年03月 （株）シンコーホーム入社 1992年12月 （株）イノアックコーポレーション入社 2001年03月 フォーム断熱（株）専務取締役 2003年10月 BASF INOACポリウレタン（株）入社 2004年11月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 村上友香 常務取締役 江川弘 取締役 笹川真也 取締役 野田建次 取締役 福山秀雄 取締役 黄辛能

株主名	比率
（株）桧屋ホールディングス	63.71%
Huntsman Investments (Netherlands) BV	18.20%
中村文隆	9.10%
従業員持株会	1.27%
村上友香	1.00%
北恵（株）	0.36%
江川弘	0.27%
笹川真也	0.27%
中村嘉隆	0.22%
協立エアテック（株）	0.18%

大株主同率10位0.18％　青山和浩氏、宇佐美計史氏、川上千絵美氏