コード

138A

市場

東証グロース

主幹事

東海東京証券

業種

小売業

承認日

2024/01/25

上場日

2024/02/28

事業内容

立呑み居酒屋を中心とした飲食店の展開

初値

5,850円

初値の騰落率

119.92%

公開価格

2,660円

資金調達額

978,880,000円

初値のPER

62.52

公開価格PER(前期ベース)

28.43

初値のPBR

24.14

公開価格PBR(前期ベース)

10.98

時価総額(公開)

2,638 百万円

時価総額(初値)

5,803 百万円

公開株数合計

368,000

売買単位

100株

公募株数

320,000

売出株数

48,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：672,000.00 ／ 公開日現在：992,000.00

資本金

公開日前：20,000,000円 ／ 公開日現在：411,552,000円

調達資金使途

①設備資金、②運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

783,104,000円

117,465,600円

78,310,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：48,000株 ■想定発行価格：2,000円 ■名古屋証券取引所ネクスト市場への同時上場を予定 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年11月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	水戸証券(03-6739-0310)

会社設立年月日	2009年12月01日
会社住所	453-0014 名古屋市中村区則武一丁目 10 番 6 号
代表電話番号	052-581-8090
社長名	大谷 光徳
ホームページ	https://hikari-food-service.jp/
監査法人	仰星
社員数	150人（2023年12月31日現在）
代表者生年月日	1980年07月26日生まれ
代表者略歴概要	2000年04月 ㈱名古屋南山入社 2008年03月 個人事業開業 2009年12月 当社設立、代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	専務取締役 事業本部長 中島 翔太 取締役 居酒屋事業部長 齋藤 寛也 取締役 管理部長 石田 央 取締役 経営戦略室長 近藤 知大 取締役（社外） 加藤 博康 取締役（常勤監査等委員・社外） 渡邊 貴志 取締役（監査等委員・社外） 藤澤 昌隆 取締役（監査等委員・社外） 横井 ゆきえ

株主名	比率
株式会社エム・カンパニー	62.50%
大谷 光徳	26.79%
中島 翔太	8.93%
石田 央	1.79%