ジャフコGが3日ぶりに急反落、150億円のユーロ円CB発行で潜在的な希薄化を懸念
ジャフコ グループ<8595.T>が3日ぶりに急反落した。12日の取引終了後、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行を発表した。CBの株式転換に伴う潜在的な希薄化を懸念した売りが出たようだ。
今回のCBを巡っては、同日にSpica Limitedが買い付けを行うことも明らかにした。発行額は150億円で、償還期限を2028年9月28日とする5年物。調達資金は同社が運用する基幹ファンドのジャフコSV7シリーズに対する未払込出資約束金額や、26年3月期に設立予定の次期基幹ファンドに対する出資の一部に充当する予定。転換制限条項や現金決済条項を付与し、普通株式への転換可能性の抑制を図る負債性の高い設計とした。
出所:MINKABU PRESS
今回のCBを巡っては、同日にSpica Limitedが買い付けを行うことも明らかにした。発行額は150億円で、償還期限を2028年9月28日とする5年物。調達資金は同社が運用する基幹ファンドのジャフコSV7シリーズに対する未払込出資約束金額や、26年3月期に設立予定の次期基幹ファンドに対する出資の一部に充当する予定。転換制限条項や現金決済条項を付与し、普通株式への転換可能性の抑制を図る負債性の高い設計とした。
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