来週の【新規公開(IPO)銘柄】

● 12月19日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6540> 船場　　　　　　　　　　　東証２部　　　サービス業　　　
　【事業内容】
　　商業施設の企画、設計、監理、施工
　　

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2016年12月期　　27574　　　　1525　　　　1523　　　　 824　　　 20.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募105万株、売り出し105万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し31万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1290円

　【調達資金の使途】運転資金や設備資金、借入金返済に充てる。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<7192> 日本モーゲージサービス　　ＪＱＳ　　　　その他金融業　　
　【事業内容】
　　住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・
　　クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の
　　住宅事業総合ソリューションサービスの提供

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　 5806　　　　 573　　　　 575　　　　 410　　　　　－
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募30万株、売り出し6万6600株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し5万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2010円

　【調達資金の使途】運転資金、システム改修などを行うための設備資金。

● 12月20日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3556> リネットジャパングループ　東証マザーズ　小売業　　　　　
　【事業内容】
　　webサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、
　　webサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 9月期　　 4236　　　　 272　　　　 270　　　　 238　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募13万株、売り出し12万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万7500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1830円

　【調達資金の使途】システムや物流などの投資に充てる。

● 12月21日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3968> セグエグループ　　　　　　ＪＱＳ　　　　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　ITシステムにおけるITインフラ及びネットワークセキュリティ製品に
　　係る設計、販売、構築、運用、保守サービス

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2016年12月期　　 6878　　　　 191　　　　 263　　　　 153　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募18万株、売り出し3万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万1500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1700円

　【調達資金の使途】借入金返済・社債償還、保守用機器などの購入。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3970> イノベーション　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　法人向けインターネットマーケティング支援
　　（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及び
　　　マーケティングオートメーションツールの開発・提供）

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　 1164　　　　 140　　　　 160　　　　 121　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募15万3600株、売り出し4万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し2万9700株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2770円

　【調達資金の使途】運営サイトの広告費や積極的な人材採用に充てる。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6541> グレイステクノロジー　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　【事業内容】
　　産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う
　　基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営及び
　　マニュアルの企画・制作・翻訳

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　 1000　　　　 300　　　　 297　　　　 187　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】東海東京証券

　【公募・売り出し】
　　公募15万3600株、売り出し9万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万6500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3100円

　【調達資金の使途】拠点の拡大や研究開発費に充てる。

● 12月22日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3477> フォーライフ　　　　　　　東証マザーズ　不動産業　　　　
　【事業内容】
　　分譲住宅事業及び注文住宅事業
　　

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　 7003　　　　 509　　　　 476　　　　 327　　　 68.0
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募6万5000株、売り出し17万3000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2280円

　【調達資金の使途】事業用地の仕入れ。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3969> エイトレッド　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　稟議申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフロー
　　パッケージ「X-point」等の開発・販売、クラウドサービスの提供

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　　950　　　　 309　　　　 300　　　　 195　　　29.25
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募20万株、売り出し40万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し9万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1800円

　【調達資金の使途】パッケージ製品の開発や改良などを目的とした設備投資。


● 12月19日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6540> 船場　　　　　　　　　　　東証２部　　　サービス業　　　
　【事業内容】
　　商業施設の企画、設計、監理、施工
　　

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2016年12月期　　27574　　　　1525　　　　1523　　　　 824　　　 20.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募105万株、売り出し105万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し31万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1290円

　【調達資金の使途】運転資金や設備資金、借入金返済に充てる。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<7192> 日本モーゲージサービス　　ＪＱＳ　　　　その他金融業　　
　【事業内容】
　　住宅関連企業を対象に、住宅金融、住宅瑕疵保険、システム開発・
　　クラウドプラットフォーム、事業生産性コンサルティング等の
　　住宅事業総合ソリューションサービスの提供

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　 5806　　　　 573　　　　 575　　　　 410　　　　　－
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募30万株、売り出し6万6600株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し5万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2010円

　【調達資金の使途】運転資金、システム改修などを行うための設備資金。

● 12月20日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3556> リネットジャパングループ　東証マザーズ　小売業　　　　　
　【事業内容】
　　webサイト「NET OFF」を利用したネットリユース事業と、
　　webサイト「ReNet」を利用したネットリサイクル事業

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 9月期　　 4236　　　　 272　　　　 270　　　　 238　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募13万株、売り出し12万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万7500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1830円

　【調達資金の使途】システムや物流などの投資に充てる。

● 12月21日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3968> セグエグループ　　　　　　ＪＱＳ　　　　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　ITシステムにおけるITインフラ及びネットワークセキュリティ製品に
　　係る設計、販売、構築、運用、保守サービス

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2016年12月期　　 6878　　　　 191　　　　 263　　　　 153　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募18万株、売り出し3万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万1500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1700円

　【調達資金の使途】借入金返済・社債償還、保守用機器などの購入。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3970> イノベーション　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　法人向けインターネットマーケティング支援
　　（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及び
　　　マーケティングオートメーションツールの開発・提供）

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　 1164　　　　 140　　　　 160　　　　 121　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募15万3600株、売り出し4万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し2万9700株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2770円

　【調達資金の使途】運営サイトの広告費や積極的な人材採用に充てる。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6541> グレイステクノロジー　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　【事業内容】
　　産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う
　　基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営及び
　　マニュアルの企画・制作・翻訳

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　 1000　　　　 300　　　　 297　　　　 187　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】東海東京証券

　【公募・売り出し】
　　公募15万3600株、売り出し9万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万6500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3100円

　【調達資金の使途】拠点の拡大や研究開発費に充てる。

● 12月22日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3477> フォーライフ　　　　　　　東証マザーズ　不動産業　　　　
　【事業内容】
　　分譲住宅事業及び注文住宅事業
　　

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　 7003　　　　 509　　　　 476　　　　 327　　　 68.0
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募6万5000株、売り出し17万3000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2280円

　【調達資金の使途】事業用地の仕入れ。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<3969> エイトレッド　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　稟議申請から承認に至るまでの業務効率化を図るためのワークフロー
　　パッケージ「X-point」等の開発・販売、クラウドサービスの提供

　【今期業績見通し】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2017年 3月期　　　950　　　　 309　　　　 300　　　　 195　　　29.25
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募20万株、売り出し40万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し9万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1800円

　【調達資金の使途】パッケージ製品の開発や改良などを目的とした設備投資。

株探ニュース