マイ・メモ（雑感）

[kabukabumanさん]

今まで月一ぺースで個人的な相場観を書いていましたが

多くの会員さんに対して素人が個人的な意見を発信するのはおこがましいので

今後はこのブログのコメント欄に思い付いたことを書いて行こうと思います。

これからもよろしくお願いします(*_ _)ﾍﾟｺﾘ

　　　　

[たか○さん]

ワグネルが殺していた相手に寝返るというのは難しかったかもしれませんね。そういう意味での第三国なんでしょうね。しかし結局ベラルーシが仲介に入った約束通り兵を引いても暗殺ですね。
独裁には恐怖政治が必要ですからね。ベラルーシのかおにどろをぬってますけどね。プーチンの権力もどんどん崩れていくでしょうね。

[kabukabumanさん]

お疲れ様です。

ロシアは恐らく内部崩壊すると思います。

現在はワグネルの件で持ち切りですが

グレムリンから遠く離れた極東地域でも反乱の予兆があるのだとか。

これらの力が一つに纏まれば、プーチン政権を倒せるかも知れません。

因みにベラルーシはまだ信用出来ないので

亡命しても殺害される可能性が高いと考えています。

何しろプーチンは毒蛇ですから。

ワグネルは全員ウクライナに寝返った方が

むしろ身の安全が保障されたのではないでしょうか。

何れにしても打倒プーチン政権の波は次第に高まって行くと思います。

[たか○さん]

お疲れ様です。
ロシアのほうでいろいろ起きていますね。

ワグネルのプリゴジンがベラルーシに亡命。
二つ驚きました。
まず　ロシアの内部が　全く統制が効かなくなってきていること。
もう一つが　ベラルーシに亡命ということ。ベラルーシ自体がロシア
と一定の距離を置いていることが改めて確認できましたね。

ウクライナへの進行自体が限界にきているのでしょう。無償無給に近い状態で兵隊は最前線で　戦闘を行っている感じなんでしょうね。

ロシア国民はこれから　プーチンがいなくなったら巨額の保証を何年も背負っていかなければならないし　無差別殺人に加担した罪も背負うことになりそうですね。

[kabukabumanさん]

日経平均とNYダウのN/N倍率が1.0倍を超えるカウントダウン開始ですね。

リーマンショック以降は一度も1.0を超えることは無かった同比率ですが

今回は1.3倍くらい行くかも（ダウ38500＄✖1.3＝日経平均50050円）な～んて＾＾

[kabukabumanさん]

この先2～３年は長期投資の勝ちだと思います。

多少乱高下してもスルー出来る安心感がありますし。

因みに私が本格的に株を始たのは2006年で

この年はサルでも儲かる相場だと言われていましたが

今回の様な「長期行け！行け！相場」は初めての経験になりそうです。

1980年代のバブル相場も、恐らく最初はこんな感じだったのでしょうね。

老若男女、誰もが老後の生活資金まで調達可能な

最初で最後の大相場になる予感がします。

ゴールデンサイクルを信じて、3年後、目指せ日経50000円ですね。

[たか○さん]

普通に考えると　次にくる相場　その次かもしれないけど　おそらく史上最高値を大きく更新することになりそうですね。こんな素晴らしい相場で　ビビってなんていられないってやつですが、それなりにはやはり　振るい落としてからでしょうね。
まあここまでは想定通りです。

[kabukabumanさん]

お疲れ様です。

年内に東京市場の相場が荒れるとしたら日銀の利上げ話くらいでしょうか。

一方NY市場は7～9月に利回り5％の短期国債が1兆ドル発行される予定なので

債券市場も株式市場も大荒れ間違いなしと考えます。

私がグローバル・マクロ系ヘッジファンドの責任者なら

夏休みシーズンとなる売買閑散期を狙って株価の大暴落を仕掛けますね。

という訳で7月中旬までは強気でも良さげですが

その後8月後半まではヘッジで凌ぐか、大きくポジションを落とすか

デイトレで対応するか、ノンホルかの選択肢が待っていると考えます。

但し今度の暴落は買い捲って3年辛抱すればいいと思います。（大胆予想＾＾）

恐らく老後の生活資金だけでなく余剰金までバッチリ貯め込むことも可能かと！！

[たか○さん]

ここまでは想定内というか想定通りです。
しかし　これは軽いチャンスですし８月はもう少し警戒だけど　仕込みのターンが来ますね。

[kabukabumanさん]

来週（月末）はファンドの換金売りでミニ調整があるかも。

念の為、少しヘッジを強めるつもりですが、さてどうなるか？

[kabukabumanさん]

たか〇さん　お疲れ様です。

利益確定で下げるのは仕方ないですね。

何しろ一気に買われましたから。

ただ円安傾向は7月度日米中銀の金融政策が決定するまで続くと思うので

調整は短期間で終わり、日経平均は再度高値を取りに行く可能性が高いと考えます。

ドカンがあるとすれば7月下旬～8月が要注意かと。。。

但しドカンが起これば、後は楽しみしかありません。

[たか○さん]

外資は先週も大幅買い越しですね。
いったん利益確定はいったでしょうけれども　この感じだとまだまだ強そう。
まあ　アメリカ市場があれですし一度小休止なんでしょうかね。

[たか○さん]

さすがにうまいですね。
わたくしは長く持つというのが結構課題です。
今長期保有しているのはエルテス　サイバートラスト　フロンティアM
GENOVA　酒井重工業　あたりです。

いいのが出てくればまだまだ仕込みたいです。

[kabukabumanさん]

はい持ってますよ。

半導体関連は長期投資のメインテーマなので、3年先を楽しみにしています。

因みに現在株価が冴えないのはタムラ製作所とテセックですが

何方も心配はしていません。

[たか○さん]

芝浦メカトロニクス　見てなかったけどすごい上がってますね。まだ持ってます？

[kabukabumanさん]

たか〇さん　お疲れ様です。

今週の調整は

外国人投資家が群がって日本株を買っていた反動ではないでしょうか。

某アナリストによると、不勉強な外国人まで日本株を買う異常事態？だとか。

彼等にとっては「サルでも儲かる日本株」だったのでしょう。

因みに日経平均株価のPER（ドル建て）をみると

5月＝24.16倍だったのが　6月＝33.23倍に跳ね上がっており

流石に調整が必要な過熱ぶりだと思います。

それからグロース市場のPERは昨年11月以降殆ど横這いで過熱感はない様で

明らかに認識不足でした＼(_ _。）ハンセイ

[たか○さん]

ちょっとここに三日突然日経がマイナスに振れるほどの利確売りが出ているのが気になってきました。
押し目は欲しいけど大きい押し目はいりません。

[たか○さん]

個人的には他の市場と比べて全く上がっていない日本の新興に対する裁定取引的な発想で買われているのではないかと思っています。
日本の新興は斬新な会社もあることはありますし　世界に通用数る技術を持つような会社もありますが　そんなのは置いといて完全に放置されていた市場が他の市場とのギャップを埋めているにすぎないと思います。いいから買われてるわけではないと思います。

[kabukabumanさん]

たか〇さん　お疲れ様です。

マザーズ銘柄は絶好調ですが

日本の新興銘柄を外国人が何処まで理解して買っているかが少々気になります。

というのも、最近日本株を買っている海外投資家の中に

初めて日本株を買う投資家が増えているという情報があるからです。

米国の金融引き締めが長引きけば円安が続くという安心感がありますし

さらにバフェット効果やPBR1倍割れのプライム銘柄が多いことも

海外の日本株初心者心理を後押ししているのだと推察します。

つまり大手投資ファンドの買いなら今後の予想も付きやすいですが

確固たる信念を持たずに日本株を買っている投資家の場合

早めに利確に走る可能性もあるので、軽めのヘッジは常に必要だと思います。

但し長期投資を決め込んでいる場合は、殆ど無視して構わないと思いますが。。。

[たか○さん]

やはり見えてる世界が違うんでしょうね。　普通の投資家は　調整が来る調整が来るってみんな騒いでいますが　買い増し！

[たか○さん]

バフェットがこのタイミングで商社株買い増ししてたみたいですね。