コード

5256

市場

東証グロース

主幹事

SBI証券

業種

情報・通信業

承認日

2023/02/24

上場日

2023/03/31

事業内容

クラウド環境を活用したシステム開発、IoT・クラウド・AIを組み合わせてデータ活用を支援するデジタルトランスフォーメーション事業

初値

6,530円

初値の騰落率

226.50%

公開価格

2,000円

資金調達額

690,000,000円

初値のPER

148.31

公開価格PER(前期ベース)

45.42

初値のPBR

26.57

公開価格PBR(前期ベース)

8.14

時価総額(公開)

2,400 百万円

時価総額(初値)

7,836 百万円

公開株数合計

345,000

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

145,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,000,000.00 ／ 公開日現在：1,200,000.00

資本金

公開日前：10,000,000円 ／ 公開日現在：194,000,000円

調達資金使途

①人員体制強化費用、②マーケティング費用、③借入金返済費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

368,000,000円

266,800,000円

55,200,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：45,000株 ■想定発行価格：1,830円 ■福岡証券取引所への同時上場を予定 ■2020年6月期については決算期変更に伴い、2019年8月1日から2020年6月30日までの11ケ月間の数値を記載。 ■2021年2月1日付で1：5,000の株式分割を行ったが、2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2020年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.50%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	FFG証券(092-771-3836)
1.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	西日本シティTT証券(092-707-3000)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)

会社設立年月日	2003年10月10日
会社住所	810-0001 福岡市中央区天神四丁目 1 番 7 号第 3 明星ビル 6F
代表電話番号	092-737-2616
社長名	納富　貞嘉
ホームページ	https://fusic.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	84人（2023年01月31日現在）
代表者生年月日	2003年10月10日生まれ
代表者略歴概要	2003年10月 株式会社Ｆｕｓｉｃ設立 取締役副社長 2005年03月 当社 代表取締役社長（現任） 2018年02月 株式会社Fixstars Cloud Solutions 取締役 2018年10月 株式会社ホープ 社外取締役
役員氏名	取締役 副社長 濱﨑 陽一郎 取 締 役（社外） 安浦 寛人

株主名	比率
納富貞嘉	31.48%
濱﨑陽一郎	31.48%
NSMC株式会社	13.16%
HSMC株式会社	13.16%
株式会社フィックスターズ	1.88%
新田寛之	1.41%
江上喜朗	1.41%
小田晃司	0.47%
櫻川幸三	0.34%
杉本慎太郎	0.32%