コード

5255

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2023/02/24

上場日

2023/03/28

事業内容

DXに係るデジタルコンサルティング事業及びプロダクト事業等

初値

1,050円

初値の騰落率

45.83%

公開価格

720円

資金調達額

4,300,416,000円

初値のPER

-9.28

公開価格PER(前期ベース)

-6.36

初値のPBR

8.35

公開価格PBR(前期ベース)

5.73

時価総額(公開)

24,121 百万円

時価総額(初値)

35,177 百万円

公開株数合計

5,972,800

売買単位

100株

公募株数

1,800,000

売出株数

4,172,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：31,701,950.00 ／ 公開日現在：33,501,950.00

資本金

公開日前：1,083,744,000円 ／ 公開日現在：1,679,904,000円

調達資金使途

グローバルベースの事業拡大に対応するため、デジタルコンサルティング事業を展開しているＡＰＡＣ、ＥＭＥＡ、ＡＭＥＲの各地域の子会社への投融資に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,192,320,000円

2,665,365,120円

335,450,880円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：630,000株→779,000株（3月9日付変更あり） ■想定発行価格：620円 ■売出し株式数の変更：2,400,000株→3,393,800株（3月9日付変更あり） ■売出し株式数内訳(国内売出し：1,816,200株／海外売出し：1,577,600株)※3月17日決定 ■連結財務数値については、当該企業の目論見書に掲載されているIFRS（国際会計基準）に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■単体数値については当該企業の目論見書に掲載されている日本会計基準に基づいて作成された場合の該当数値のみを記載 ■2023年1月5日付で1：50の株式分割を行ったが、2020年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
97.60%	大和証券(03-5555-2111)
0.80%	アイザワ証券(03-3272-3118)
0.80%	SBI証券(03-5562-7210)
0.80%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2006年02月03日
会社住所	150-0012 渋谷区広尾一丁目 1 番 39 号 恵比寿プライムスクエアタワー4F
代表電話番号	03-4455-7243
社長名	鮄川　宏樹
ホームページ	https://monstar-lab.com/
監査法人	三優
社員数	40人（2023年01月31日現在）
代表者生年月日	1975年03月06日生まれ
代表者略歴概要	1999年06月 プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント(株)入社 2000年10月 (株)イーシー・ワン入社 2005年02月 モニターグループ(株)入社 2006年02月 当社創業　代表取締役社長　就任（現任）
役員氏名	取締役副社長 ＣＦＯ 中原　淳博 取締役 松永　正彦 取締役 マーク ジョーンズ 取締役（社外） 頼　嘉満 取締役（社外） 長井　利仁

株主名	比率
JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合	19.37%
鮄川　宏樹	15.64%
株式会社DGベンチャーズ	6.19%
日本郵政キャピタル株式会社	4.84%
株式会社パソナ	3.17%
Nathanial Trienens	2.31%
株式会社山陰合同銀行	1.82%
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合	1.59%
Calvin Rodney Sylvinus Hart	1.58%
鈴木　澄人	1.56%