コード

9417

市場

JQS

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2015/05/13

上場日

2015/06/16

事業内容

自治体向けクラウドサービス等の提供及び移動体情報通信機器の販売

初値

7,030円

初値の騰落率

344.93%

公開価格

1,580円

資金調達額

617,780,000円

初値のPER

65.11

公開価格PER(前期ベース)

14.63

初値のPBR

5.27

公開価格PBR(前期ベース)

1.18

時価総額(公開)

1,706 百万円

時価総額(初値)

7,592 百万円

公開株数合計

391,000

売買単位

100株

公募株数

280,000

売出株数

111,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：800,000.00 ／ 公開日現在：1,080,000.00

資本金

公開日前：10,000,000円 ／ 公開日現在：213,504,000円

調達資金使途

設備投資資金、ソフトウェア開発投資資金、全社基幹システムの導入及び基幹システムの機能追加・改修、人材採用費に充当予定。残額は将来の設備投資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

407,008,000円

161,349,600円

49,422,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し51,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格または売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2015年2月17日付で1：4の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■決算月変更のため、2012年6月期は2012年3月1日〜6月30日までの4か月間■事業詳細：地域クラウドは自治体及び広報広聴、防災、防犯、子育て支援、環境、就業支援、観光・商工等の住民情報分野における地域課題の解決に資するクラウドサービスを提供。契約数は123件（2015年3月現在）　クラウドプラットフォームは物理的なデータセンターサービスを提供する、都市型データセンター「おおさかiDC」及び、堺市との協業により設置した「S-CUBE iDC」による運営となっている。モビリティ・サービスは商用車を活用する法人顧客向けにカーナビゲーションやドライブレコーダー等の安全運転支援機器に販売するカーソリューション等。他にモバイル事業として大阪府下にドコモショップを６店舗運営している。■2015年6月8日オーバーアロットメント決定■上場日の16日、3,635円買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
7.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1947年06月09日
会社住所	550-0004 大阪市西区靭本町2-3-2
代表電話番号	06-6448-1711
社長名	渋谷順
ホームページ	https://www.smartvalue.ad.jp/
監査法人	三優
社員数	223人（2015年03月31日現在）
代表者生年月日	1963年11月14日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 （株）菱和商工入社 1985年05月 （株）堺電機製作所（現：当社）入社 1994年02月 同社　専務取締役 2003年04月 同社　代表取締役社長 2006年10月 （株）SDVホールディングス（現：当社）代表取締役、(株）モバイルビズ（旧子会社）代表取締役 2011年02月 （株）SDV取締役（現任） 2012年07月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	代表取締役会長 渋谷一正 取締役 竹下賢治 取締役 田中健作 取締役 田村靖博 取締役 原正紀

株主名	比率
渋谷一正	43.53%
渋谷順	38.48%
（株）SDV	18.00%