新華HDのIPO情報

基本情報

コード
9399
市場
マザーズ
主幹事
野村證券
業種
情報・通信業
承認日
2004/09/16
上場日
2004/10/28
事業内容
中国金融市場を中心とする総合的な金融情報サービスの提供

IPO情報

初値
163,000円
初値の騰落率
-6.85%
公開価格
175,000円
資金調達額
5,529,825,000円
初値のPER
-19,497.61
公開価格PER(前期ベース)
-23,564.59
初値のPBR
-7,761.9
公開価格PBR(前期ベース)
-8,333.33
時価総額(公開)
35,223 百万円
時価総額(初値)
32,807 百万円
公開株数合計
31,599
売買単位
1株
公募株数
20,000
売出株数
11,599(OA含む)
発行済み株数
公開日前:181,275.00 / 公開日現在:201,275.00
資本金
公開日前:13,086,500,610円 / 公開日現在:13,092,016,610円
調達資金使途
1,749,000,000円は当社がマージェント、SMRA、アイバーソン及びフォードの買収に関連する支払いに使用することを予定している。残りの残額は設備投資資金、通常の運転資金及び将来の買収の目的で使用する予定。
内訳:公募
内訳:売出
内訳:引受証券
3,255,000,000円
1,887,737,250円
387,087,750円

財務データ「目論見書より」

決算期 売上高 経営利益 当期利益 純資産
単体 --- --- --- ---
連結 --- --- --- ---
200212 単体 --- --- --- ---
連結 329,792 -738,838 -809,162 329,845
200312 単体 --- --- --- ---
連結 1,729,909 -467,808 -466,375 2,999,357
直近四半期
単体 --- --- --- ---
連結 --- --- --- ---

1千単位で表示 / 金額の単位: 円

決算期 配当金 当期利益 純資産
単体 0.00 --- ---
連結 --- ---
200212 単体 0.00 --- ---
連結 -17.31 6.93
200312 単体 0.00 --- ---
連結 -8.36 -21.00
決算期 配当金 当期利益 純資産
直近四半期
単体 --- --- ---
連結 --- ---

1円単位で表示(1 株当り) / 金額の単位: 円

コメント

当社は2004年1月に設立された会社であるため現在まで第一期の決算を迎えておらず、記載内容は株式交換により2004年3月4日付で当社の完全子会社となったXFN(新華ファイナンシャル・ネットワーク・リミテッド)の直近の連結経営指標を参考情報として掲載。なお、財務諸表の米ドルと日本円との換算は便宜上、財務諸表等規則第130条の規定に基づき、2003年12月30日現在の東京外国為替市場における外国為替交換レート(仲値)、1米ドル=107.13円で行われている。■オーバーアロットメントによる売出し4,297株。ロックアップ6ヶ月間。■発行済株式総数内訳(普通株式)101,803.678株、(A種優先株式)10,430.364株、(B種優先株式)35,540.635株、(C種優先株式)33,500.681株。(注)記載住所は2004年9月21日以降「〒100−8222 東京都千代田区丸の内1−6−5 丸の内北口ビル」に変更される。2004年8月24日付2000株を1株に株式併合。■事業詳細:中国金融市場に関する総合的な金融情報サービスのプロバイダーであり、マーケット・インデックス、格付、金融ニュース及び分析並びにIRに関するサービスの提供。顧客所在地別売上高構成比はアジア30.8%、米国45.2%、ヨーロッパ18.0%、日本5.8%、その他0.2%。

引受証券会社

割当 引受証券会社名
65.00% 野村證券(03-3211-1811)
10.00% HSBC証券(03-5203-3111)
10.00% メリルリンチ日本証券(03-6225-7666)
7.00% 東洋証券(03-5117-1040)
2.00% コスモ証券(06-6203-2331)
2.00% 内藤証券(06-6229-6511)
1.00% 岡三証券(03-3272-2211)
1.00% オリックス証券(03-5614-3500)
1.00% 新光証券(03-5203-6000)
1.00% マネックス証券(03-4323-3800)

データ

会社設立年月日 2004年01月05日
会社住所 100-0005 千代田区丸の内1-1-2 JFEビル 森・濱田松本法律事務所(弁護士)石黒徹
代表電話番号 03-5223-7777
社長名 フレディ・ブッシュ
ホームページ http://www.xinhuafinance.com/jp/main/index.html
監査法人 トーマツ
社員数 575人(2004年08月31日現在)
代表者生年月日 1958年09月25日生まれ
代表者略歴概要
  • 2001年01月 XFN取締役
  • 2001年06月 XFN最高経営責任者
  • 2004年02月 取締役会長、最高経営責任者
役員氏名
  • 会長 ウー・ジー・グアン
  • アジア総裁、執行委員会委員 ジェイ・リー
  • 新華ファイナンス・ニュース編集部長 グレアム・アント・アーンショウ
  • 取締役 ワン・ビン

主要株主

株主名 比率
新華ファイナンス・ホールディングス・リミテッド 7.70%
パトリアーク・パートナーズ・ツー・エル・エル・シー 6.10%
アーク・ツー・シーエルオー・2001-1・エルティーディー 6.10%
フレディ・ブッシュ・ファミリー・トラスト 4.50%
(株)ニッシン 3.90%
ジェイ・リー 3.10%
カン・ユェン・カオ・ビリー 2.80%
インサイト・アソシエイツ 2.00%
XFNインベスターズ・エル・エル・シー 1.90%
CSKファイナンス(株) 1.90%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。

メモ

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