コード

9385

市場

ヘラクレス

主幹事

みずほインベスターズ

業種

倉庫・運輸関連業

承認日

2008/11/12

上場日

2008/12/16

事業内容

プラスチックフィルム包装資材の企画・製造販売並びにプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入封緘及び配送

初値

236円

初値の騰落率

4.88%

公開価格

225円

資金調達額

405,000,000円

初値のPER

3.84

公開価格PER(前期ベース)

4.07

初値のPBR

0.98

公開価格PBR(前期ベース)

0.94

時価総額(公開)

1,541 百万円

時価総額(初値)

1,616 百万円

公開株数合計

1,800,000

売買単位

100株

公募株数

400,000

売出株数

1,400,000

発行済み株数

公開日前：6,450,000.00 ／ 公開日現在：6,850,000.00

資本金

公開日前：188,000,000円 ／ 公開日現在：229,400,000円

調達資金使途

基幹システム及び情報セキュリティ設備・社内ネットワーク管理設備の支払い資金に充当し、残額は運転資金にそれぞれ充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

82,800,000円

289,800,000円

32,400,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■「ヘラクレス」グロース■事業詳細：プラスチックフィルムを主材料とした包装資材の企画、製造、販売を行う「パッケージ事業」とプラスチックフィルムを用いたダイレクトメールの封入・封緘や配送ソリューションを展開する「メディアネットワーク事業」の2つに区分。（1）パッケージ事業：プラスチックフィルム製包装資材の専門メーカーとして、デザインの企画から製造、販売を行う。主な製品の「ネオパック（ヘッダー付吊下げ袋）」をはじめ、文具用品・日用雑貨・衣服向けのサイドシール、食品用や輸送用など多様な用途に応える包装資材を提供。製造工程においては、工程ごとの協力会社を作り、アウトソースしている。（2）メディアネットワーク事業：カタログや冊子などダイレクトメールの自動封入・封緘から、ダイレクトメールを一般消費者の手元に配送するシステム「エスメール」までを一気通貫型のサポートサービス（一気通貫サービス）で提供。■２００８年９月中間期の売上構成比はパッケージ事業４８.８％、メディアネットワーク事業５１.２％。

割当	引受証券会社名
70.00%	みずほインベスターズ(03-3663-5555)
13.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	三菱UFJ証券(03-6213-8500)
4.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	オリックス証券(03-5614-3500)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	1968年02月16日
会社住所	541-0051 大阪市中央区備後町2-1-1
代表電話番号	06-6233-2636
社長名	芝原英司
ホームページ	https://www.shoei-corp.co.jp/
監査法人	新日本
社員数	139人（2008年10月31日現在）
代表者生年月日	1948年12月06日生まれ
代表者略歴概要	1973年04月 当社入社 1982年04月 常務取締役 1988年03月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	常務取締役 岩井達也 取締役 有村芳文 取締役 吉田東良 取締役 安井栄一

株主名	比率
芝原英司	73.79%
従業員持株会	7.74%
（株）クルー	6.14%
芝原武司	5.50%
みずほキャピタル（株）	3.43%
芝原多恵子	0.64%
岩井達也	0.59%
芝原悦子	0.55%
有村芳文	0.23%
松田賢進	0.23%