コード

9270

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

卸売業

承認日

2018/02/16

上場日

2018/03/22

事業内容

ブランド・貴金属・骨董品等の買取及び販売

初値

4,100円

初値の騰落率

24.24%

公開価格

3,300円

資金調達額

5,603,400,000円

初値のPER

40.02

公開価格PER(前期ベース)

32.21

初値のPBR

7.02

公開価格PBR(前期ベース)

5.65

時価総額(公開)

19,944 百万円

時価総額(初値)

24,779 百万円

公開株数合計

1,698,000

売買単位

100株

公募株数

449,100

売出株数

1,248,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,594,785.00 ／ 公開日現在：6,043,885.00

資本金

公開日前：255,600,000円 ／ 公開日現在：937,333,800円

調達資金使途

商品を買い入れる店舗の新規出店のための設備投資、業務効率化等を含む既存システムの強化及び販売促進に向けたソフトウェア開発のための投資、広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,363,467,600円

3,791,660,400円

448,272,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,027,500株■2014年11月1日付で1:10,000の、2017年11月25日付で1：5の株式分割を行ったが、2015年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
84.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2011年12月28日
会社住所	108-0075 港区港南1-2-70　品川シーズンテラス28階
代表電話番号	03-4580-9983
社長名	嵜本晋輔
ホームページ	https://www.valuence.inc/
監査法人	トーマツ
社員数	331人（2018年01月31日現在）
代表者生年月日	1982年04月14日生まれ
代表者略歴概要	2001年02月 (株)ガンバ大阪 入団 2004年02月 (株)佐川急便 入社　6月：(株)ＭＫＳコーポレーション (現：(株)Days&Co.Group) 常務取締役就任 2011年12月 当社設立　代表取締役社長就任(現任) 2012年01月 (株)IO 取締役就任　3月：(株)ドロキア・オラシイタ 取締役就任 2014年07月 (株)IBQLO 取締役就任　9月：(株)ブランドコンシェル 代表取締役就任　11月：ＳＦプロパティマネジメント(株) (現：ＳＦプロパティマネジメント（同）) 代表取締役就任(現：代表社員) 2015年09月 STAR BUYERS LIMITED Representive Director(現任) 2016年07月 (株)エスプレッソプロパティマネジメント　代表取締役就任(現任) 2017年03月 (株)古美術八光堂　代表取締役就任(現任)
役員氏名	常務取締役 藤田桂 取締役 大園俊英 取締役 蒲地正英

株主名	比率
ＳＦプロパティマネジメント（同）	79.47%
嵜本晃次	5.34%
嵜本晋輔	3.56%
藤田桂	1.05%
大園俊英	0.79%
矢野貴文	0.63%
ＳＯＵ従業員持株会	0.55%
井元信樹	0.30%
小島宏計	0.30%
井原幸昭	0.30%

大株主同率大10位（0.30％）島伸幸