コード

9250

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2021/10/14

上場日

2021/11/18

事業内容

企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売 セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売

初値

5,400円

初値の騰落率

50.00%

公開価格

3,600円

資金調達額

1,349,640,000円

初値のPER

134.9

公開価格PER(前期ベース)

89.93

初値のPBR

56.45

公開価格PBR(前期ベース)

37.63

時価総額(公開)

4,712 百万円

時価総額(初値)

7,068 百万円

公開株数合計

374,900

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

224,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,159,000.00 ／ 公開日現在：1,309,000.00

資本金

公開日前：50,000,000円 ／ 公開日現在：298,400,000円

調達資金使途

運転資金として①専門人材等の採用関連費用、②システム関連費用及び③マーケティング費用、借入金返済資金として④金融機関からの借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

496,800,000円

744,868,800円

107,971,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し48,900株 ■想定発行価格：3,270円 ■2019年11月25日付で1：2,000の株式分割を行ったが、2018年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年11月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	あかつき証券(03-5641-7800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2005年03月01日
会社住所	102-0076 千代田区五番町1-9
代表電話番号	03-6272-9191
社長名	佐々木慈和
ホームページ	https://www.grcs.co.jp/
監査法人	仰星
社員数	121人（2021年09月30日現在）
代表者生年月日	1976年09月05日生まれ
代表者略歴概要	2002年01月 日本ヒューレット・パッカード(株) (現 日本ヒューレット・パッカード(同))入社 2005年03月 Frontier X Frontier(株)(現 当社)設立 代表取締役社長(現任) 2013年02月 (一社)日本CISO協会代表理事 2020年11月 (同)Trojans設立　代表社員(現任)
役員氏名	取締役グローバルテクノロジー部長 塚本拓也 取締役管理部長 田中郁恵 取締役(社外) 久保惠一 取締役(社外) 三木聡

株主名	比率
(同)Trojans	35.49%
ニッセイ・キャピタル７号投資事業有限責任組合	14.99%
佐々木慈和	9.39%
塚本拓也	6.55%
岩手新事業創造ファンド１号投資事業有限責任組合	5.21%
コタエル信託(株)	5.01%
板倉聡	4.73%
田中郁恵	3.39%
ひまわりＧ４号投資事業有限責任組合	2.84%
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合	1.97%