コード

8939

市場

東証２部

主幹事

大和証券SMBC

業種

不動産業

承認日

2005/03/01

上場日

2005/04/06

事業内容

商業用施設その他の建築請負事業、マンション分譲事業及び温浴施設の経営等

初値

1,610円

初値の騰落率

15.00%

公開価格

1,400円

資金調達額

3,500,000,000円

初値のPER

16.07

公開価格PER(前期ベース)

13.97

初値のPBR

2.04

公開価格PBR(前期ベース)

1.78

時価総額(公開)

12,405 百万円

時価総額(初値)

14,266 百万円

公開株数合計

2,500,000

売買単位

100株

公募株数

1,200,000

売出株数

1,300,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：7,661,000.00 ／ 公開日現在：8,861,000.00

資本金

公開日前：984,175,000円 ／ 公開日現在：1,596,175,000円

調達資金使途

全額短気借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,562,400,000円

1,692,600,000円

245,000,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し３００，０００株。■事業詳細：（1）一般建築事業：土地オーナーに土地活用の企画提案及びテナント紹介を行うことにより、商業用・産業用建物、福祉施設、賃貸建物（集合住宅）等の設計・請負及び施工管理を行う。（2）マンション事業：マンションの分譲・設計・施工管理を行う。（3）スーパー銭湯事業：「やまとの湯」の名称で大型温浴施設の直営店（１８店舗）を経営している。店舗の運営管理は（株）やまとの湯。（4）その他事業：不動産の売買・仲介・賃貸等を行う。２００４年９月末現在の売上構成比は、一般建築事業２８．６％、マンション事業４７．６％、スーパー銭湯事業１９．２％、その他事業４．６％。■２００５年３月２４日オーバーアロットメント決定。

割当	引受証券会社名
60.00%	大和証券SMBC(03-5533-8000)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	日興シティグループ(03-6270-5000)
4.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
4.00%	UFJつばさ証券(03-5222-8355)
4.00%	三菱証券(03-6213-8500)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	新光証券(03-5203-6000)
2.00%	コスモ証券(06-6203-2331)
2.00%	丸八証券(052-261-3231)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	1960年06月28日
会社住所	550-0011 大阪市西区阿波座1-5-16
代表電話番号	06-6538-1721
社長名	上島貫志
ホームページ
監査法人	トーマツ
社員数	238人（2005年01月31日現在）
代表者生年月日	1939年12月18日生まれ
代表者略歴概要	1958年03月 大和ハウス工業(株)入社 1969年10月 同社　広島支店長 1973年10月 (株)大和ハウス販売中国代表取締役 1981年04月 合併により当社　専務取締役 1982年11月 当社　代表取締役専務 1990年04月 代表取締役社長(現任) 1999年06月 (株)やまとの湯　代表取締役社長 2003年04月 同社　代表取締役会長（現任）
役員氏名	専務取締役 伴谷光彦 専務取締役 小畑幸生 常務取締役 中島久吉 取締役 東宣行 取締役 尾籠透

株主名	比率
大和ハウス工業(株)	20.09%
葉東峰	12.06%
エヌ・アイ・エフベンチャーズ(株)	3.92%
上島貫志	3.26%
投資事業組合「ＮＩＦニューテクノロジーファンド２０００／２号」	3.00%
投資事業組合「NIF２１−ONE（1）号」	3.00%
従業員持株会	2.85%
(株)戸部代理店	2.61%
関西ベンチャー育成ファンド１号投資事業有限責任組合	2.61%
(株)池田銀行	2.61%