コード

7838

市場

ＪＱ

主幹事

新光証券

業種

その他製品

承認日

2005/01/12

上場日

2005/02/16

事業内容

印刷を核に制作・プリプレス・製本までを行う総合印刷事業

初値

700円

初値の騰落率

29.62%

公開価格

540円

資金調達額

540,000,000円

初値のPER

25.38

公開価格PER(前期ベース)

19.58

初値のPBR

3.37

公開価格PBR(前期ベース)

2.60

時価総額(公開)

9,363 百万円

時価総額(初値)

12,138 百万円

公開株数合計

1,000,000

売買単位

1,000株

公募株数

1,000,000

売出株数

0

発行済み株数

公開日前：16,340,000.00 ／ 公開日現在：17,340,000.00

資本金

公開日前：828,500,000円 ／ 公開日現在：1,041,500,000円

調達資金使途

設備資金及び借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

507,600,000円

0円

32,400,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■事業詳細：主要製品は、商業印刷物（カタログ、パンフレット、チラシ、POP、マニュアル等）、出版印刷物（定期物、不定期物等）となり、プリプレスから印刷に至るまでフルデジタル化による一貫したワークフローを構築している。印刷過程においては、CTP（データをダイレクトに印刷用刷版プレートに焼き付ける出力システム）を導入し、プレプリスとの工程連帯を行っている。また原稿データを顧客先より通信回線にて入稿し、本社と工場間も専用回線にてCTP刷版データを送受信するデジタルネットワーク活用による需要即応型の印刷事業を行っている。さらに、印刷物を短期間で全国に納品するために協力会社（地方の印刷会社）と提携を行い、通信回線にてCTP刷版データを、この協力会社に送り印刷・納品を行うデジタルネットワークを展開している。2004年3月末現在の売上構成比は、商業印刷60.2％、出版印刷39.3％、その他0.5％。

割当	引受証券会社名
55.00%	新光証券(03-5203-6000)
15.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
15.00%	イー・トレード証券(03-5211-3060)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	三菱証券(03-6213-8500)
2.00%	ワールド日栄フロンティア証券(03-3661-0241 )

会社設立年月日	1980年08月01日
会社住所	174-8860 板橋区清水町36-1
代表電話番号	03-5248-7800
社長名	野田勝憲
ホームページ
監査法人	新日本
社員数	416人（2004年11月30日現在）
代表者生年月日	1944年02月17日生まれ
代表者略歴概要	1965年04月 当矢商事（株）入社 1977年06月 同社　取締役 1980年08月 当社設立　代表取締役社長（現任） 1981年05月 有限会社ウエル　代表取締役社長（現任） 1986年06月 （株）ケーアンドエムプロセス（現　連結子会社）代表取締役（現任） 1999年05月 共立製本（株）（現　連結子会社）取締役（現任） 2003年09月 (株)インフォビジョン（現　連結子会社）取締役会長（現任）
役員氏名	専務取締役 倉持孝 専務取締役 長島順三 取締役 木村純 取締役 三木豊志 取締役 早田仁謙 取締役 久保芳矩

株主名	比率
野田勝憲	32.73%
（有）ウエル	20.16%
東京インキ（株）	5.14%
（株）小森コーポレーション	5.14%
社員持株会	2.50%
（株）プロトコーポレーション	2.45%
（株）ベルーナ	2.45%
ソフトバンク・インターネットファンド	2.45%
（株）スコープ	1.33%
みずほキャピタル（株）	1.22%