コード

7685

市場

マザーズ

主幹事

SBI証券

業種

卸売業

承認日

2019/11/14

上場日

2019/12/18

事業内容

出張買取を中心とした多様なリユース商材の買取及び販売

初値

3,720円

初値の騰落率

92.74%

公開価格

1,930円

資金調達額

1,487,065,000円

初値のPER

67.64

公開価格PER(前期ベース)

35.09

初値のPBR

30.98

公開価格PBR(前期ベース)

16.08

時価総額(公開)

12,438 百万円

時価総額(初値)

23,975 百万円

公開株数合計

770,500

売買単位

100株

公募株数

445,000

売出株数

325,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,000,000.00 ／ 公開日現在：6,445,000.00

資本金

公開日前：40,000,000円 ／ 公開日現在：435,071,000円

調達資金使途

ブランド及びサービスの更なる認知を目的としたテレビCMなどの広告戦略のための費用、事業規模の拡大を目的とした新規採用に係る人件費及び事業規模の拡大に伴う商品倉庫の移転に係る設備投資等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

790,142,000円

577,957,800円

118,965,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し100,500株 ■想定発行価格：1,840円 ■2016年10月13日付で1：15,000の株式分割を行ったが、2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
5.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	東海東京証券(03-3566-8811)
0.50%	丸三証券(03-3272-5211)
0.50%	水戸証券(03-6739-0310)
0.30%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.20%	エース証券(06-6267-2111)
0.20%	藍澤證券(03-3272-3118)
0.20%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
0.10%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2001年01月16日
会社住所	160-0004 新宿区四谷4-28-8　PALTビル
代表電話番号	03-3359-0830
社長名	岩田匡平
ホームページ	https://buysell-technologies.com/
監査法人	三優
社員数	550人（2019年10月31日現在）
代表者生年月日	1984年05月29日生まれ
代表者略歴概要	2008年04月 (株)博報堂　入社 2014年04月 OWL(株)(現(株)AViC)設立　代表取締役社長就任 2015年11月 (株)日本リーガルネットワーク　取締役CMO就任 2016年10月 (株)エース (現 当社) 取締役CSMO就任 2017年09月 当社代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	取締役会長 吉村英毅 取締役 小野晃嗣 取締役 谷口雅紀 取締役 畑野洋平 取締役 岩田裕太 取締役 栗岡周平 取締役(社外) 柏木茂雄 取締役(社外) 原敏弘

株主名	比率
ミダス第1号投資事業有限責任組合	52.94%
ミダス第2号投資事業有限責任組合	20.12%
大石崇徳	9.15%
岩田匡平	5.67%
丸山聖司	1.83%
Soltec Investments Pte. Ltd.	0.91%
(株)イングリウッド	0.91%
R & T Partners, LP	0.91%
畑野洋平	0.73%
(株)ベクトル　100キャピタル投資事業有限責任組合　小野晃嗣　谷口雅紀	0.46%