コード

7674

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

小売業

承認日

2019/02/22

上場日

2019/03/28

事業内容

餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業

初値

3,930円

初値の騰落率

20.18%

公開価格

3,270円

資金調達額

1,925,376,000円

初値のPER

56.41

公開価格PER(前期ベース)

46.94

初値のPBR

31.19

公開価格PBR(前期ベース)

25.95

時価総額(公開)

6,664 百万円

時価総額(初値)

8,009 百万円

公開株数合計

588,800

売買単位

100株

公募株数

430,000

売出株数

158,800（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,608,000.00 ／ 公開日現在：2,038,000.00

資本金

公開日前：13,400,000円 ／ 公開日現在：660,206,000円

調達資金使途

①新規出店に伴う人件費及び人件採用費、②事業規模拡大のため、2020年6月期に新規に開店を予定している同社直営店舗15店舗の差入保証金及び固定資産等の取得費用の一部に、残額を2021年6月期に開店を予定している同社直営店舗の差入保証金及び固定資産等の取得費用の一部に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,293,612,000円

477,733,920円

154,030,080円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し76,800株 ■2018年5月2日付で1：100の、2018年11月20日付で1：60の株式分割を行ったが、2016年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
95.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
0.50%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2001年08月01日
会社住所	160-0023 新宿区西新宿1-19-８　新東京ビル7F
代表電話番号	03-5909-3013
社長名	井石裕二
ホームページ	https://nattyswanky.com/
監査法人	EY新日本
社員数	118人（2018年12月31日現在）
代表者生年月日	1974年12月14日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 (株)クレメント入社 2001年11月 (有)ナッティースワンキー(現 (株)NATTY SWANKY) 取締役　就任 2007年10月 当社　取締役社長　就任 2017年06月 (株)swanky(現(株)BORA)　設立　代表取締役就任(現任) 2018年01月 当社　代表取締役社長　就任(現任)
役員氏名	取締役 副社長 田中竜也 取締役 金子正輝 取締役(社外) 杉本佳英

株主名	比率
井石裕二	32.97%
田中竜也	32.97%
(株)BORA	14.03%
(株)IKI	14.03%
伊藤慎一朗	0.56%
向山虎	0.28%
山本奈緒子	0.28%
小川智大	0.28%
山口正人	0.28%
信田翔平　福田亮介　森貴史	0.28%