コード

7368

市場

東証２部

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2021/03/04

上場日

2021/04/07

事業内容

各駅周辺案内図の広告の設置、運営及び交通広告、屋外広告等を取り扱う一般広告代理店業務

初値

2,672円

初値の騰落率

33.60%

公開価格

2,000円

資金調達額

2,806,000,000円

初値のPER

12.87

公開価格PER(前期ベース)

9.63

初値のPBR

2.01

公開価格PBR(前期ベース)

1.50

時価総額(公開)

9,074 百万円

時価総額(初値)

12,123 百万円

公開株数合計

1,403,000

売買単位

100株

公募株数

650,000

売出株数

753,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,887,245.00 ／ 公開日現在：4,537,245.00

資本金

公開日前：153,236,000円 ／ 公開日現在：754,486,000円

調達資金使途

ナビタ事業における全国の駅他周辺案内図346契約単位数の設置に関する設備資金及び社内業務効率化のための基幹システム投資に関する設備資金

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,202,500,000円

1,393,050,000円

210,450,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し183,000株 ■想定発行価格：1,610円 ■2017年12月9日付で1：9.5の、2021年1月7日付で1：5の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
7.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	1967年02月21日
会社住所	450-0002 名古屋市中村区名駅4-2-11
代表電話番号	052-307-6633
社長名	上田正剛
ホームページ	https://www.hyojito.co.jp/
監査法人	仰星
社員数	440人（2021年01月31日現在）
代表者生年月日	1953年11月22日生まれ
代表者略歴概要	1977年04月 (株)日本長期信用銀行入行 2001年04月 当社入社　名古屋支社長 2005年04月 当社取締役就任　東京支社長 2008年06月 当社代表取締役社長就任(現任)
役員氏名	代表取締役副社長 営業本部長 佐々木真郎 取締役副社長 生産本部長 栗本勉 取締役会長 吉田大士 取締役副会長 栗本肇 取締役　管理本部長 永井東一 取締役(社外) 髙岡次郎 取締役(社外) 白木和夫 取締役(社外) 那須國宏

株主名	比率
喜平会(株)	26.34%
ＴＹシエル(株)	12.96%
ＨＫＯ(株)	12.86%
ＹＫＴ(株)	12.86%
栗本肇	10.93%
ＭＫＴ(株)	9.44%
吉田大士	8.63%
栗本勉	0.81%
上田正剛	0.51%
栗本ふみ枝	0.32%