コード

7367

市場

JQS

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2021/03/02

上場日

2021/04/06

事業内容

人材開発・組織開発事業

初値

1,502円

初値の騰落率

17.34%

公開価格

1,280円

資金調達額

2,701,056,000円

初値のPER

22.5

公開価格PER(前期ベース)

19.18

初値のPBR

4.62

公開価格PBR(前期ベース)

3.94

時価総額(公開)

7,969 百万円

時価総額(初値)

9,351 百万円

公開株数合計

2,110,200

売買単位

100株

公募株数

1,185,000

売出株数

925,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,041,300.00 ／ 公開日現在：6,226,300.00

資本金

公開日前：116,520,000円 ／ 公開日現在：814,248,000円

調達資金使途

運転資金として①業務効率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基幹システムへの投資、②中長期成長に向けた人材確保のため採用費及び人件費、③販売促進及び新規事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出、④プロフェッショナルタレント(注：専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業)への報酬の支払いを含む運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,395,456,000円

1,089,515,520円

216,084,480円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し275,200株 ■想定発行価格：930円 ■2019年8月14日付で1：100の株式分割を行ったが、2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.50%	みずほ証券(03-5208-3210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
0.75%	エース証券(06-6267-2111)
0.50%	松井証券(03-5216-0606)
0.25%	楽天証券(03-6406-2681)

会社設立年月日	2016年08月26日
会社住所	150-0013 渋谷区恵比寿1-19-19
代表電話番号	03-3440-2003
社長名	加島禎二
ホームページ	https://www.celm.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	123人（2021年01月31日現在）
代表者生年月日	1967年06月22日生まれ
代表者略歴概要	1990年04月 (株)リクルート映像入社 1998年05月 旧(株)セルム入社 2000年12月 取締役就任 2007年04月 常務取締役関西支社長 2010年04月 代表取締役社長 2016年08月 当社代表取締役社長(現任) 2016年09月 (株)アイランドプラス設立、取締役(現任)
役員氏名	取締役 人事総務 部長 小林剛 取締役 財務経理 部長 吉冨敏雄 取締役 古我知史 社外取締役 守屋実 社外取締役 渡邊龍男

株主名	比率
(株)アイランドプラス	18.05%
加島禎二	16.60%
加藤友希	9.93%
田口佳子	9.93%
若鍋孝司	9.02%
(株)PINE RIVER	7.22%
(株)アイズ	6.32%
山崎教世	4.06%
小林剛	2.96%
吉冨敏雄	2.10%