コード

7326

市場

マザーズ

主幹事

みずほ証券

業種

保険業

承認日

2018/08/21

上場日

2018/09/27

事業内容

損害保険業、生命保険業、少額短期保険業を営む子会社の経営管理及びそれに付帯・関連する事業

初値

2,160円

初値の騰落率

0.00%

公開価格

2,160円

資金調達額

14,183,640,000円

初値のPER

56.12

公開価格PER(前期ベース)

56.12

初値のPBR

1.31

公開価格PBR(前期ベース)

1.31

時価総額(公開)

49,292 百万円

時価総額(初値)

49,292 百万円

公開株数合計

6,566,500

売買単位

100株

公募株数

4,000,000

売出株数

2,566,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：18,820,530.00 ／ 公開日現在：22,820,530.00

資本金

公開日前：3,240,000,000円 ／ 公開日現在：6,432,304,500円

調達資金使途

損害保険事業における保険引き受けの拡大に向けたソルベンシー・マージン比率の向上のための、自己資本の充実に資することを目的として充当予定。残額は、同社グループの成長戦略の一環として、少額短期保険事業における事業投資等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

7,992,000,000円

5,127,867,000円

1,063,773,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し856,500株 ■2017年3月期については設立日である2016年12月19日から2017年3月31日までの数値を記載。 ■売り出し株主数内訳(国内売出し：3,195,500株、海外売出し：804,500株) ■2018年6月26日付で1：30の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
70.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
30.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2016年12月19日
会社住所	106-6016 港区六本木1-6-1
代表電話番号	03-6229-0881
社長名	乙部辰良
ホームページ	https://www.sbiig.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	20人（2018年07月31日現在）
代表者生年月日	1958年04月21日生まれ
代表者略歴概要	1981年04月 大蔵省(現財務省)入省 1998年10月 国税庁東京国税局課税第一部長 2002年07月 金融庁総務企画局市場課長 2015年07月 財務省関東財務局長 2017年02月 弁護士登録(東京弁護士会) 2017年03月 当社取締役会長 2017年06月 SBIホールディングス(株)取締役執行役員常務 2018年02月 当社代表取締役執行役員会長兼社長(現任)
役員氏名	取締役 城戸博雅 取締役 大和田徹 取締役 長澤信之 取締役 島津勇一 取締役 朝倉智也 取締役(社外) 永末裕明 取締役(社外) 渡邊啓司

株主名	比率
ＳＢＩホールディングス(株)	88.89%
ＳＢＩファイナンシャルサポート(株)	3.46%
ソフトバンクグループ(株)	0.44%
島津勇一	0.36%
飯沼邦彦	0.36%
大和田徹	0.33%
乙部辰良	0.30%
城戸博雅	0.22%
鈴木真也	0.22%
五十嵐正明	0.22%

■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出