今週の【新規公開(IPO)銘柄】 フィナＨＤ、エクサＷｉｚ、サスメドなど

●12月20日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4417> グローバルセキュリティ　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　　　　 エキスパート
　【事業内容】
　　セキュリティーコンサルティング、脆弱（ぜいじゃく）性診断、
　　サイバーセキュリティーソリューションをはじめ、セキュリティーの
　　全体像を網羅した教育サービスの提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　 2948　　　　 242　　　　 239　　　　 167　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募15万株、売り出し45万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し9万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2800円

　【調達資金の使途】サービス開発投資・運用費、システム開発投資。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4418> ＪＤＳＣ　　　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　AI(人工知能)や機械学習などを活用したアルゴリズムモジュールの開発と
　　ライセンス提供事業およびIT（情報技術）システムの開発と運用事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 6月期　　 1089　　　　　38　　　　　27　　　　　27　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募40万株、売り出し204万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し36万6000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1680円

　【調達資金の使途】人件費、研究開発費、通信費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<7133> ＨＹＵＧＡ　ＰＲＩＭＡＲＹ　東証マザーズ　小売業　　　　　
　　　　 　ＣＡＲＥ
　【事業内容】
　　地域包括ケアの担い手として、在宅患者に対する在宅訪問薬局サービス、
　　退院サポートサービス、ケアプランサービスを行うと共に、在宅訪問薬局に
　　取り組む中小薬局事業者に対するノウハウ提供や薬局運営サポートシステム
　　貸与サービスを提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　 5086　　　　 228　　　　 250　　　　　97　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募5万株、売り出し25万5500株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し4万5700株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2600円

　【調達資金の使途】システム開発費、人材の採用費。

●12月21日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<2585> ライフドリンク　カンパニー　東証２部　　　食料品　　　　　
　【事業内容】
　　清涼飲料の製造販売

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　22735　　　　1386　　　　1169　　　　1402　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募132万4500株、売り出し229万9800株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し54万3600株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1535円

　【調達資金の使途】設備投資。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6524> 湖北工業　　　　　　　　　東証２部　　　電気機器　　　　
　【事業内容】
　　アルミ電解コンデンサー用のリード端子および光ファイバー通信網用の
　　光部品・デバイスの製造・販売

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年12月期　　11176　　　　2577　　　　2357　　　　1562　　　　8.01
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募160万株、売り出し100万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し39万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　4000円

　【調達資金の使途】設備投資。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<9254> ラバブルマーケティング　　東証マザーズ　サービス業　　　
　　　　 グループ
　【事業内容】
　　SNS（交流サイト）アカウント運用、SNS運用支援ツールの開発・提供などの
　　ソーシャルメディアマーケティング事業、マーケティングオートメーション
　　ツールなどの導入・サポート、教育

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　　963　　　　 -35　　　　 -24　　　　 -33　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募21万5000株、売り出し12万7500株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し5万1300株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1260円

　【調達資金の使途】人件費、採用費・教育費、借入金の返済。

●12月22日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4255> ＴＨＥＣＯＯ　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　ファンコミュニティープラットフォーム運営事業、インフルエンサー
　　マーケティング事業およびオンライン広告事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年12月期　　 2320　　　　 -59　　　　 -60　　　　 -65　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募20万株、売り出し30万0700株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し7万5100株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　7200円

　【調達資金の使途】広告宣伝費・販売促進費、人材採用費・人件費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4256> サインド　　　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　理美容店舗向けクラウド型予約管理システム「BeautyMerit（ビューティー
　　メリット）」の開発・提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　　799　　　　 188　　　　 188　　　　 133　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募80万株、売り出し54万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し20万1000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3250円

　【調達資金の使途】運転資金、設備資金、借入金の返済。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4258> 網屋　　　　　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　データセキュリティー事業（ログ管理製品「Alogシリーズ」などの販売）
　　およびネットワークセキュリティー事業（ICT（情報通信技術）通信インフ
　　ラネットワークの設計・構築をクラウド上から遠隔で行う「NetworkAllCloud」
　　サービスなどの提供）

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年12月期　　 2314　　　　 186　　　　 185　　　　 125　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】岡三証券

　【公募・売り出し】
　　公募42万9600株、売り出し60万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し15万4400株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1970円

　【調達資金の使途】広告宣伝費、人材採用費・教育費、研究開発費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4419> Ｆｉｎａｔｅｘｔ　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　　　　 ホールディングス
　【事業内容】
　　証券・保険ビジネス向けクラウド基幹システムの提供および
　　データ解析・サービス開発支援

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　 2751　　　　-633　　　　-757　　　 -1012　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募280万株、売り出し1267万5700株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し232万1200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1290円

　【調達資金の使途】運転資金、子会社資本増強、借入金の返済、設備資金。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<9256> サクシード　　　　　　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　【事業内容】
　　自社運営の教育サービス（個別指導教室の運営、家庭教師の紹介）
　　および教育と福祉に関する人材サービス（人材派遣・紹介・業務委託）

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　 1991　　　　 262　　　　 265　　　　 173　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募37万5000株、売り出し37万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し11万2500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1560円

　【調達資金の使途】個別指導教室の新規出店、新規拠点の設置。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<9522> リニューアブル・ジャパン　東証マザーズ　電気・ガス業　　
　【事業内容】
　　再生可能エネルギー発電所開発・運営事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年12月期　　22276　　　　1673　　　　 731　　　　 462　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募260万株、売り出し197万1000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し68万5600株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1800円

　【調達資金の使途】太陽光発電所開発資金、太陽光発電所取得資金。

●12月23日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4125> 三和油化工業　　　　　　　ジャスダック　化学　　　　　　
　【事業内容】
　　化学品および油剤製品を製造・販売する事業のほか、それらの使用後の
　　産業廃棄物を収集し、中間処分ならびに再資源化する事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　12460　　　　1060　　　　1081　　　　 727　　　380.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募88万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し13万2000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3500円

　【調達資金の使途】設備投資。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4259> エクサウィザーズ　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　AI（人工知能）を利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　 2612　　　　-508　　　　-451　　　　-592　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募400万株、売り出し2560万7200株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し280万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1150円

　【調達資金の使途】採用費・人件費、ソフトウエア開発投資、研究開発費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4260> ハイブリッドテクノロジーズ　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　日本とベトナムを融合させ、ビジネスとテクノロジーの側面から顧客の
　　デジタルトランスフォーメーションを推進するためのソフトウエア開発を
　　軸とする「ハイブリッド型サービス」

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年 9月期　　 1735　　　　 101　　　　　63　　　　　44　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募260万株、売り出し6万8700株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し20万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　500円

　【調達資金の使途】人件費、採用費、マーケティング投資。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<7134> クルーバー　　　　　　　　ジャスダック　小売業　　　　　
　【事業内容】
　　カー＆バイク用品のリユース品の買い取り、販売、新品卸売りおよび
　　付随するIT（情報技術）開発業務

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　 9922　　　　 448　　　　 465　　　　 290　　 4850.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募51万2500株、売り出し17万0300株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し10万2000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2160円

　【調達資金の使途】システム開発投資、国内新規出店・改修投資。

●12月24日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<2993> 長栄　　　　　　　　　　　東証２部　　　不動産業　　　　
　【事業内容】
　　不動産管理事業および不動産賃貸事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　 8031　　　　1813　　　　1435　　　　 982　　　 91.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募78万株、売り出し30万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し16万2000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1800円

　【調達資金の使途】賃貸用不動産の取得、借入金の返済。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4262> ニフティライフスタイル　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　ウェブテクノロジーを活用し、生活を便利で豊かにする
　　「行動支援サービス事業」

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 3月期　　 2264　　　　 802　　　　 802　　　　 507　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募125万株、売り出し85万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し31万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2000円

　【調達資金の使途】広告宣伝費、人件費・採用費、ソフトウエア開発費用。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4263> サスメド　　　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　医療機器開発およびその協力各種医療情報の収集・提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 6月期　　　115　　　　-333　　　　-271　　　　-277　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券

　【公募・売り出し】
　　公募229万1000株、売り出し30万2000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し38万8900株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1410円

　【調達資金の使途】研究開発資金、人材投資、オフィススペース拡張。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<9211> エフ・コード　　　　　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　【事業内容】
　　「CODE Marketing Cloud」などのCX（顧客体験）向上SaaS
　　（Software as a Service）の提供、DX（デジタルトランス
　　フォーメーション）戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成などの
　　マーケティング支援

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年12月期　　　531　　　　　31　　　　　30　　　　　40　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募10万株、売り出し5万9700株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し2万3900株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2020円

　【調達資金の使途】採用費・人件費、広告宣伝費・販売手数料。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<9212> Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　　東証マザーズ　サービス業　　　
　　　　 Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　【事業内容】
　　バイオリファイナリー技術を活用した、グリーン化学品の
　　開発および事業化

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 9月期　　　502　　　　 -63　　　　 -63　　　　 -74　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募94万株、売り出し290万0200株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し57万6000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1160円

　【調達資金の使途】設備投資、運転資金。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<9258> ＣＳ－Ｃ　　　　　　　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　【事業内容】
　　ローカルビジネスに特化した統合型マーケティングSaaS
　　（Software as a Service）「C‐mo」、ほか

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年 9月期　　 1947　　　　　19　　　　　63　　　　　18　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募125万株、売り出し62万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し28万1200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1010円

　【調達資金の使途】販売促進費、設備投資、採用費・人件費、借入金の返済。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<9259> タカヨシ　　　　　　　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　【事業内容】
　　地域の食の産直プラットフォーム型店舗「わくわく広場」の運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年 9月期　　 5528　　　　 689　　　　 650　　　　 593　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募90万株、売り出し51万5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し21万2200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1560円

　【調達資金の使途】店舗設備への投資、IT資産への投資。


株探ニュース