コード

7060

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

サービス業

承認日

2019/02/15

上場日

2019/03/20

事業内容

ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等

初値

2,900円

初値の騰落率

50.25%

公開価格

1,930円

資金調達額

1,797,795,000円

初値のPER

43.33

公開価格PER(前期ベース)

28.84

初値のPBR

11.56

公開価格PBR(前期ベース)

7.70

時価総額(公開)

9,748 百万円

時価総額(初値)

14,647 百万円

公開株数合計

931,500

売買単位

100株

公募株数

622,000

売出株数

309,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,428,920.00 ／ 公開日現在：5,050,920.00

資本金

公開日前：419,941,000円 ／ 公開日現在：972,152,600円

調達資金使途

①事業拡大に伴う人員の増強に対応するための本社オフィスの増床等の設備資金、②ITフリーランス集客費用・広告宣伝費・人材採用費及び人件費等・ゴルフ専門情報サイト「Gridge（グリッジ）」の閲覧ユーザー獲得を目的としたWeb広告等の広告宣伝費用等の運転資金、③IT人材育成事業・ゲーム事業における子会社への投融資資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,104,423,200円

549,548,200円

143,823,600円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し121,500株 ■2015年3月29日付で1：100の、2018年11月14日付で1：20の株式分割を行ったが、2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	水戸証券(03-6739-0310)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2007年08月23日
会社住所	150-0043 渋谷区道玄坂2-11-1
代表電話番号	03-6690-6928
社長名	曽根原稔人
ホームページ	https://geechs.com/
監査法人	トーマツ
社員数	86人（2019年01月31日現在）
代表者生年月日	1975年03月01日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 (株)パレスホテル入社 1997年03月 (株)長谷工販売センター(現、(株)長谷工アーベスト)入社 2001年05月 (有)ウェブドゥジャパン(現、クルーズ(株))設立 取締役副社長就任 2002年05月 同社を株式会社に組織変更　代表取締役副社長就任 2007年08月 (株)ベインキャリージャパン設立　代表取締役社長就任 2009年04月 同社の全株式を取得(平成25年10月に現在のギークス(株)に商号変更)代表取締役社長就任(現任)　8月 (同)ベインパートナーズ代表社員(現任) 2012年04月 (株)ベイングローバル取締役　10月 Vein Carry Asia Pte. Ltd.(現、BA Consulting Pte. Ltd.)director 2018年05月 G2 Studios(株)　取締役(現任)
役員氏名	取締役 佐久間大輔 取締役 成末千尋 取締役(社外) 松島俊行

株主名	比率
曽根原稔人	38.38%
(同)ベインパートナーズ	36.74%
ＷＭグロース３号投資事業有限責任組合	14.95%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	2.54%
加賀電子(株)	1.08%
丸山大	0.86%
(株)グッドスマイルカンパニー	0.72%
佐久間大輔	0.57%
成末千尋	0.37%
桜井敦　高原大輔	0.37%