今週の【新規公開(IPO)銘柄】 ローランド、バルミューダ、プレイドなど

●12月15日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4019> スタメン　　　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」の開発・提供など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2019年12月期　　　396　　　　 -36　　　　 -36　　　　 -36　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募100万株、売り出し60万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し24万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　880円

　【調達資金の使途】広告宣伝費、採用教育費・人件費、外注費・業務委託費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　
　<9145> ビーイングホールディングス　東証２部　　　陸運業　　　　
　【事業内容】
　　生活物資に特化した物流事業（主に自社および顧客の物流センターの
　　輸送・保管・包装荷役・流通加工・情報システムの構築を一貫して手
　　掛ける3PL事業、物流コンサルティング）、その他（旅客事業など）

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2019年12月期　　16219　　　　 540　　　　 552　　　　 409　　　 10.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募116万株、売り出し34万6000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し22万5900株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1000円

　【調達資金の使途】設備資金、運転資金、借入金返済。

●12月16日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6612> バルミューダ　　　　　　　東証マザーズ　電気機器　　　　
　【事業内容】
　　家電製品の企画・製造・販売

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2019年12月期　　10849　　　　1071　　　　1047　　　　 632　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募123万5000株、売り出し20万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し21万5200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1930円

　【調達資金の使途】人件費・採用費用、広告宣伝費、新製品開発費用。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<7092> Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　東証マザーズ　サービス業　　　
　　　　 Ｊａｐａｎ
　【事業内容】
　　24時間型フィットネスクラブ「エニタイムフィットネス」の日本に
　　おけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年 3月期　　11333　　　　2831　　　　2828　　　　1627　　　　3.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募160万株、売り出し20万のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し27万株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2250円

　【調達資金の使途】直営店の出店にかかる設備資金。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<7944> ローランド　　　　　　　　東証１部　　　その他製品　　　
　【事業内容】
　　電子楽器、電子機器およびそのソフトウエアの製造販売ならびに輸出入

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2019年12月期　　63247　　　　5269　　　　4726　　　　2629　　 3062.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＭＢＣ日興証券、ＵＢＳ証券

　【公募・売り出し】
　　売り出し1171万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し58万5500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3100円

● 12月17日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4020> ビートレンド　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　飲食店・小売店などを展開する企業向け顧客情報管理ツールである
　　CRM（顧客関係管理）ソフトウエアプラットフォーム「betrend」の
　　提供・運営

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2019年12月期　　　746　　　　　51　　　　　53　　　　　37　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募8万株、売り出し8万4500株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し2万4600株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2800円

　【調達資金の使途】システム開発、採用費・人件費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4165> プレイド　　　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　クラウド型CX（顧客体験）プラットフォーム「KARTE」の提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年 9月期　　 4007　　　 -1079　　　 -1205　　　 -1207　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募152万2000株、売り出し1281万7000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し71万6000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1600円

　【調達資金の使途】インフラ費用、採用費・人件費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4166> かっこ　　　　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズムおよび
　　ソフトウエアを開発・提供することで企業の課題解決やチャレンジを
　　支援する「SaaS型アルゴリズム提供事業」

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2019年12月期　　　745　　　　　99　　　　　91　　　　 114　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募24万5000株、売り出し5000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万7500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2020円

　【調達資金の使途】ソフトウエア開発、借入金返済、社債償還。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4935> リベルタ　　　　　　　　　ジャスダック　化学　　　　　　
　【事業内容】
　　美容商品、トイレタリー商品、機能衣料商品などの企画販売および
　　輸入腕時計日本総代理店業務

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2019年12月期　　 4203　　　　 134　　　　 118　　　　　72　　　　3.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募30万株、売り出し53万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し12万4500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1200円

　【調達資金の使途】設備資金、運転資金。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<6229> オーケーエム　　　　　　　東証２部　　　機械　　　　　　
　【事業内容】
　　バルブ製造販売事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年 3月期　　 8852　　　　 892　　　　 849　　　　 573　　　200.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

　【公募・売り出し】
　　公募100万株、売り出し31万7000株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し19万7500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1220円

　【調達資金の使途】借入金返済、工場新設。

● 12月18日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<4167> ココペリ　　　　　　　　　東証マザーズ　情報・通信業　　
　【事業内容】
　　中小企業向け経営支援プラットフォーム「BigAdvance」およびAI
　　（人工知能）モジュール「FAI」の開発・提供など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年 3月期　　　413　　　　 -21　　　　 -21　　　　 -21　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募27万6000株、売り出し80万6400株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し16万2300株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1600円

　【調達資金の使途】人件費・採用教育費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　業種　　　　　　
　<7031> インバウンドテック　　　　東証マザーズ　サービス業　　　
　【事業内容】
　　24時間365日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールス
　　アウトソーシング事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2020年 3月期　　 2983　　　　 211　　　　 210　　　　 140　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】東海東京証券

　【公募・売り出し】
　　公募18万6200株、売り出し2万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し3万0900株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　5700円

　【調達資金の使途】設備資金、運転資金、借入金の返済。


株探ニュース