コード

6597

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

電気機器

承認日

2019/08/21

上場日

2019/09/26

事業内容

科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供

初値

1,870円

初値の騰落率

-6.03%

公開価格

1,990円

資金調達額

6,365,015,000円

初値のPER

39.8

公開価格PER(前期ベース)

42.35

初値のPBR

9.07

公開価格PBR(前期ベース)

9.66

時価総額(公開)

8,139 百万円

時価総額(初値)

7,648 百万円

公開株数合計

3,198,500

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

3,148,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,040,000.00 ／ 公開日現在：4,090,000.00

資本金

公開日前：153,000,000円 ／ 公開日現在：198,770,000円

調達資金使途

クラウドサービス向上のためのソフトウェア開発費及びクラウド用サーバ増設費、検証用サーバ取得費、産業用コンピュータ事業の業容拡大のための工場設備投資、残額を人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

91,540,000円

5,764,273,800円

509,201,200円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し417,100株 ■売り出し株式数内訳(国内売出し：2,362,000株、海外売出し：369,400株) ■2019年7月10日付で1：500の株式分割を行ったが、2016年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2016年6月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	むさし証券(048-644-0634)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	2006年03月03日
会社住所	108-0022 港区海岸3-9-15
代表電話番号	03-5446-5530
社長名	小野鉄平
ホームページ	https://www.hpc.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	86人（2019年07月31日現在）
代表者生年月日	1974年01月05日生まれ
代表者略歴概要	2000年08月 State Street Bank and Trust Company　入行 2004年11月 精傑電子科技股份有限公司　設立董事長兼総経理 2006年05月 プロサイド(株) 入社　9月　当社設立により当社に移籍　当社コーポレート本部長兼CFO 2007年02月 当社生産技術本部長兼CFO　12月　当社代表取締役 就任 2012年11月 当社取締役会長 就任 2012年12月 (株)アドテック(現(株)AKIBAホールディングス)代表取締役社長就任 2015年06月 同社代表取締役社長を辞任 2015年09月 当社代表取締役 就任(現任)
役員氏名	取締役 長谷川真樹 取締役 関浩行 取締役 齋藤正保 取締役 下川健司 取締役(社外) 古屋和彦 取締役(社外) タウレン(Tau Leng)

株主名	比率
TKTH投資事業有限責任組合	70.10%
菱洋エレクトロ(株)	10.34%
ナラサキ産業(株)	6.41%
小野鉄平	3.06%
椎名訓子	1.03%
(株)ハイアテック	0.92%
長谷川真樹	0.69%
関浩行	0.65%
齋藤正保	0.65%
廣石昭彦	0.59%

■引受証券会社の割当については、海外売出し分を除いた国内売出しのみで算出