コード

6560

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2017/11/09

上場日

2017/12/14

事業内容

RPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供

初値

2,810円

初値の騰落率

313.23%

公開価格

680円

資金調達額

508,300,000円

初値のPER

-62.57

公開価格PER(前期ベース)

-15.14

初値のPBR

16.77

公開価格PBR(前期ベース)

4.06

時価総額(公開)

2,442 百万円

時価総額(初値)

10,093 百万円

公開株数合計

747,500

売買単位

100株

公募株数

500,000

売出株数

247,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,300,000.00 ／ 公開日現在：3,592,000.00

資本金

公開日前：306,880,000円 ／ 公開日現在：398,217,600円

調達資金使途

子会社である(株)アサインナビへの投融資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金として充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

312,800,000円

154,836,000円

40,664,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し97,500株 ■公募は自己株式の処分（208,000株）を含む ■2016年12月19日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
85.00%	大和証券(03-5555-2111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.00%	いちよし証券(03-3555-6210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	藍澤證券(03-3272-3118)

会社設立年月日	2002年03月22日
会社住所	160-0022 新宿区新宿2-8-6
代表電話番号	03-5312-7010
社長名	樺島弘明
ホームページ	https://lt-s.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	148人（2017年09月30日現在）
代表者生年月日	1975年10月26日生まれ
代表者略歴概要	1998年04月 アイエヌジー生命保険(株)(現　エヌエヌ生命保険(株))入社 2000年07月 (株)IQ３入社 2001年06月 (株)ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社　 2002年03月 当社設立 取締役 2002年12月 当社 代表取締役社長(現任) 2008年03月 キープライド(株)(現 (株)アサインナビ)取締役(現任)
役員氏名	取締役　副社長 李成一 取締役 吉田悦章 取締役 高麗貴志

株主名	比率
樺島弘明	23.64%
(株)クレスコ	15.81%
(株)ドリームインキュベータ	12.16%
李成一	8.69%
グローバル・ブレイン５号 投資事業有限責任組合	8.21%
塚原厚	7.02%
金藤正樹	6.90%
(株)エル・ティー・エス	4.95%
吉田悦章	2.38%
高麗貴志	2.02%

最寄りの連絡場所：住所：本社住所と同上　℡：03-5919-0512