コード

6549

市場

JQS

主幹事

SBI証券

業種

サービス業

承認日

2017/05/16

上場日

2017/06/20

事業内容

ダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングやSEOコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業

初値

7,100円

初値の騰落率

184.00%

公開価格

2,500円

資金調達額

565,000,000円

初値のPER

110.4

公開価格PER(前期ベース)

38.87

初値のPBR

9.89

公開価格PBR(前期ベース)

3.48

時価総額(公開)

3,005 百万円

時価総額(初値)

8,534 百万円

公開株数合計

226,000

売買単位

100株

公募株数

100,000

売出株数

126,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,102,000.00 ／ 公開日現在：1,202,000.00

資本金

公開日前：73,485,000円 ／ 公開日現在：188,485,000円

調達資金使途

受注管理、在庫管理、ピッキング、梱包、発送の一連のプロセスを一手に請け負うフルフィルメントサービスに特化した新物流拠点開設のための設備投資、同新物流拠点開設に係る運転資金、既存物流拠点における業務機械化のための設備投資、今後の事業拡大を担う人材の採用費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

230,000,000円

289,800,000円

45,200,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し29,000株■2017年2月27日付で1：1,000の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
85.00%	SBI証券(03-5562-7210)
4.00%	野村證券(03-3211-1811)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	エイチ・エス証券(03-4560-0219)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.00%	水戸証券(03-3274-6111)
0.50%	藍澤證券(03-3272-3118)
0.50%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2004年09月15日
会社住所	180-0005 武蔵野市御殿山1-1-3
代表電話番号	0422-26-7147
社長名	花矢卓司
ホームページ	https://www.dm-s.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	170人（2017年03月31日現在）
代表者生年月日	1973年08月24日生まれ
代表者略歴概要	1995年04月 (株)日栄（現(株)ロプロ）入社 1999年09月 (株)セプテーニ入社 2004年09月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	取締役副社長 福村寛敏 取締役 小林剛司 取締役 勝山純一 取締役 在川浩太

株主名	比率
花矢卓司	36.83%
福村寛敏	26.66%
松本和久	12.51%
アセットインクリーズ(株)	10.16%
ディーエムソリューションズ社員持株会	2.74%
小林剛司	2.74%
勝山純一	2.74%
在川浩太	2.35%
尾梶敬祐	1.09%
吉田慎一朗	0.86%

大株主同率第10位（0.86%）松尾　賢治