コード

6539

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2016/11/11

上場日

2016/12/15

事業内容

企業の管理部門及び弁護士、公認会計士、税理士等の士業に特化した人材紹介業及び同領域におけるインターネットメディアの運営

初値

2,200円

初値の騰落率

5.76%

公開価格

2,080円

資金調達額

3,803,280,000円

初値のPER

21.25

公開価格PER(前期ベース)

20.09

初値のPBR

4.15

公開価格PBR(前期ベース)

3.92

時価総額(公開)

12,407 百万円

時価総額(初値)

13,123 百万円

公開株数合計

1,828,500

売買単位

100株

公募株数

795,000

売出株数

1,033,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,625,000.00 ／ 公開日現在：5,965,000.00

資本金

公開日前：20,000,000円 ／ 公開日現在：345,312,000円

調達資金使途

コミュニケーションプラットフォームの開発投資、広告宣伝費、人材採用費等に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,521,312,000円

1,977,705,600円

304,262,400円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し238,500株■公募株数は自己株式の処分455,000株を含む■2013年7月20日付で1：10、2016年2月8日付で1：50、2016年7月8日付で1：50の株式分割を行ったが、2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。

割当	引受証券会社名
88.00%	野村證券(03-3211-1811)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)

会社設立年月日	1990年04月26日
会社住所	102-0071 千代田区富士見2-10-2　飯田橋グラン・ブルーム
代表電話番号	03-3239-7373
社長名	有本隆浩
ホームページ	https://company.jmsc.co.jp/
監査法人	EY新日本
社員数	112人（2016年10月31日現在）
代表者生年月日	1961年09月09日生まれ
代表者略歴概要	1985年03月 （株）リクルート（現（株）リクルートホールディングス）入社 1990年04月 当社設立　代表取締役 2015年06月 代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 藤江眞之 取締役 井川優介 取締役 中園隼人 取締役 菅原正則 取締役 大浦善光 取締役 坂元英峰

株主名	比率
有本隆浩	55.58%
（株）T&Aホールディングス	35.20%
（株）MS-Japan	8.01%
藤江眞之	0.07%
井川優介	0.07%
中園隼人	0.07%
久住憲市	0.04%
菅原正則	0.03%
大浦善光	0.03%
坂元英峰	0.03%

■大株主同率第10位（0.03%）：清水悠太、有山智規