コード

6532

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2016/07/28

上場日

2016/09/02

事業内容

1. 戦略・ビジネスコンサルティング、2. IT コンサルティング、3. システムインテグレーション、を主たるサービスとした総合コンサルティングファーム

初値

1,963円

初値の騰落率

-6.52%

公開価格

2,100円

資金調達額

28,328,790,000円

初値のPER

33.55

公開価格PER(前期ベース)

40.33

初値のPBR

3.23

公開価格PBR(前期ベース)

3.46

時価総額(公開)

32,487 百万円

時価総額(初値)

30,367 百万円

公開株数合計

13,489,900

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

13,439,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：15,420,000.00 ／ 公開日現在：15,470,000.00

資本金

公開日前：100,000,000円 ／ 公開日現在：149,087,500円

調達資金使途

即戦力となる優秀なコンサルタントの採用のための人材採用投資、新卒で採用したコンサルタントを早期に戦力化するための研修等の人材育成投資に充当

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

98,175,000円

26,389,243,650円

1,841,371,350円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し1,759,500株■ロックアップ（90日）■2016年4月1日付で1：20の株式分割を行ったが、2015年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。■1株当たり配当額については、2015年2月期についてはA種優先株式を対象とした配当額を、2016年2月期についてはA種優先株式の消却に伴う配当2回分の合算額を記載■財務数値については、目論見書に記載されている日本基準に基づく数値を記載■2014年10月1日に旧(株)ベイカレント・コンサルティングを吸収合併したことにより、2015年2月期における実質的な営業活動は2014年10月1日～2015年2月28日までの5ヶ月間（目論見書より）

割当	引受証券会社名
80.00%	野村證券(03-3211-1811)
16.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
3.50%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
0.50%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	2014年04月18日
会社住所	105-6309 港区虎ノ門1-23-1　虎ノ門ヒルズ森タワー9階
代表電話番号	03-5501-0151
社長名	萩平和巳
ホームページ	https://www.baycurrent.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	1189人（2016年06月30日現在）
代表者生年月日	1971年08月22日生まれ
代表者略歴概要	1996年04月 三菱商事(株)入社 2000年10月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2006年06月 同社　ＢＴＯ日本共同代表就任 2011年05月 旧(株)ベイカレント・コンサルティング入社 2012年03月 同社代表取締役社長就任 2014年06月 当社代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	取締役 阿部義之 取締役 小塚裕史 取締役 池平謙太郎 取締役 中村公亮 取締役 清塚徳 取締役 小路敏宗

株主名	比率
江口新	32.12%
Sunrise Capital Ⅱ, L.P.	20.83%
Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.), L.P.	18.55%
EHRS L.P.	10.75%
(株)Ｒ－ファンド	8.75%
Sunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.	3.75%
萩平和巳	2.40%
池平謙太郎	0.39%
阿部義之	0.31%
小塚裕史	0.31%

大株主同率第10位：中村公亮（0.31%）