今週の【新規公開(IPO)銘柄】 エニマインド、住信ＳＢＩなど

● 3月27日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5253> カバー　　　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　VTuberのキャラクターIP開発およびVTuberプロダクション
　　「hololive production」の運営事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 3月期　　13663　　　　1855　　　　1853　　　　1244　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券

　【公募・売り出し】
　　公募150万株、売り出し1092万7400株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し186万4100株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　750円

　【調達資金の使途】配信用機材の設備資金、運転資金。

● 3月28日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5254> Ａｒｅｎｔ　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　建設業界を中心としたDX（デジタルトランスフォーメーション）
　　コンサルティング、システム開発、システム販売など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 6月期　　 1011　　　　 243　　　　　14　　　　　48　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募70万株、売り出し47万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し17万5500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1440円

　【調達資金の使途】広報マーケティング費、採用関連費など。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5255> モンスターラボ　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　　　　 ホールディングス　　　　　
　【事業内容】
　　DX（デジタルトランスフォーメーション）に係るデジタル
　　コンサルティング事業およびプロダクト事業など

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年12月期　　 9346　　　 -3222　　　 -3089　　　 -3053　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】大和証券

　【公募・売り出し】
　　公募180万株、売り出し339万3800株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し77万9000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　720円

　【調達資金の使途】運転資金、採用研修費、外注費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<9344> アクシスコンサルティング　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　ハイエンド人材領域における人材紹介およびスキルシェアの
　　複合サービスを提供するヒューマンキャピタル事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 6月期　　 3513　　　　 501　　　　 493　　　　 324　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券

　【公募・売り出し】
　　公募60万株、売り出し45万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し15万7500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1950円

　【調達資金の使途】採用費・人件費、広告宣伝費、システム費。

● 3月29日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　　公開市場　　　　業種　　　　　
　<5027> ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ　東証グロース　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　ブランド企業向けマーケティング支援、パブリッシャーおよび
　　クリエイター向け収益化支援、D2C（Direct to Consumer）支援に
　　関するプラットフォームとサービスの開発・提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年12月期　　19252　　　　-213　　　　-538　　　　-809　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募88万5300株、売り出し180万4200株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し40万3400株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1000円

　【調達資金の使途】事業拡大のための人件費。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<7163> 住信ＳＢＩネット銀行　　　東証スタンダード　銀行業　　　　
　【事業内容】
　　インターネット専業銀行

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 3月期　　83527　　　　　－　　　 23265　　　 17113　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】野村証券、ＳＢＩ証券など

　【公募・売り出し】
　　売り出し4146万8400株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し622万0200株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1200円

　【調達資金の使途】－

● 3月30日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5257> ノバシステム　　　　　　　東証スタンダード　情報・通信業　
　【事業内容】
　　金融・保険業界向けを中心としたシステムインテグレーション事業、
　　クラウドサービスの提供

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年12月期　　 4173　　　　 102　　　　 112　　　　　72　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募15万株、売り出し20万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し5万2500株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1700円

　【調達資金の使途】求人費、研修費、新卒入社社員の人件費など。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<9345> ビズメイツ　　　　　　　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　オンラインビジネス英会話「Bizmates」などを提供するランゲージ
　　ソリューション事業および外国人IT（情報技術）エンジニアにフォーカス
　　した人材紹介サービスなどを行うタレントソリューション事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2021年12月期　　 2452　　　　 267　　　　 261　　　　 184　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募20万株、売り出し22万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し6万3000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3250円

　【調達資金の使途】採用費・人件費、システム開発資金、広告施策。

● 3月31日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<5256> Ｆｕｓｉｃ　　　　　　　　東証グロース　　　情報・通信業　
　【事業内容】
　　クラウド環境を活用したシステム開発、IoT（モノのインターネット）・
　　クラウド・AI（人工知能）を組み合わせてデータ活用を支援するデジタル
　　トランスフォーメーション事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 6月期　　 1124　　　　　70　　　　　70　　　　　44　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】ＳＢＩ証券

　【公募・売り出し】
　　公募20万株、売り出し10万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し4万5000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　2000円

　【調達資金の使途】人員体制強化費用、マーケティング費用、借入金返済。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<6225> エコム　　　　　　　　　　名証メイン　　　　機械　　　　　
　【事業内容】
　　工業炉の開発・設計・製造および保守点検

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 7月期　　 1501　　　　　97　　　　 106　　　　 101　　 5000.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】東海東京証券

　【公募・売り出し】
　　公募2万株、売り出し12万株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し2万1000株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　1680円

　【調達資金の使途】設備資金、長期借入金返済。

◆コード 銘柄名　　　　　　　　　　公開市場　　　　　業種　　　　　
　<9346> ココルポート　　　　　　　東証グロース　　　サービス業　　
　【事業内容】
　　障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービス事業

　　　【業績データ】 売上高　　営業利益　　経常利益　　最終利益　　１株配当
　　　2022年 6月期　　 4176　　　　 380　　　　 372　　　　 258　　　　0.00
　　　　　　　　　　　　※単位は、売上高、利益項目が百万円、１株配当は円。

　【主幹事】みずほ証券

　【公募・売り出し】
　　公募25万株、売り出し68万2800株のほか、
　　オーバーアロットメントによる売り出し13万9900株を実施する。
　【公募・売り出し価格】　3150円

　【調達資金の使途】新規事業所開設費、IT環境の整備強化費など。



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