コード

6165

市場

東証２部

主幹事

大和証券

業種

機械

承認日

2012/11/16

上場日

2012/12/20

事業内容

金型用部品の製造・販売

初値

530円

初値の騰落率

-5.35%

公開価格

560円

資金調達額

1,223,600,000円

初値のPER

7.87

公開価格PER(前期ベース)

8.31

初値のPBR

0.72

公開価格PBR(前期ベース)

0.76

時価総額(公開)

4,004 百万円

時価総額(初値)

3,789 百万円

公開株数合計

2,185,000

売買単位

100株

公募株数

1,300,000

売出株数

885,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,000,000.00 ／ 公開日現在：7,150,000.00

資本金

公開日前：382,500,000円 ／ 公開日現在：680,350,000円

調達資金使途

設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

673,400,000円

458,430,000円

91,770,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し285,000株■ロックアップ6ヶ月■新株式発行による公募1,150,000株、自己株式の処分による公募150,000株■2012年6月に1：10の株式分割を行ったが、2010年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。■最寄りの連絡場所：(TEL)03-5460-8237■2012年12月11日オーバーアロットメント決定■事業詳細:プラスチック金型やプレス金型用の部品の製造・販売事業を行う。社内生産と344社(2012年9月末時点)の協力工場による社外生産を両輪とする製造活動を行い、全国に14ヶ所の営業支店を配置。顧客密着型の受注活動を基本にメーカー直販の販売活動を主に行う。海外事業では、中国内5工場、29ヶ所の営業所を展開、約8,000社の中国内の顧客に加え、東南アジア、欧米など中国以外の顧客への輸出も行っている。※金型とは、プラスチック、金属などを使用した製品を製造するための金属の型で、電気製品や自動車などの幅広い分野で使われている。■主な標準製品:(1)プラスチック金型用部品には、射出成型機の射出ノズルから溶融したプラスチックを金型へ流し込むための部品「スプルーブシュ」、スプルーブシュから金型内の製品部にプラスチックを流す部分であり、成型後、金型を開く時にこの部分から製品部を切り離す部品「ゲートブシュ」、成型品を金型から離し、突き出すための部品「エジェクタピン」がある。(2)プレス金型用部品：上型と下型の関係を正しく保つために使用される「ダイセットガイド」、材料に押しつけて使われる工具で、通常はダイと対で使われ、材料に形状を転写する「パンチ」、パンチ・ダイの関係をダイセットのガイドを用いて位置合わせをして、適正なクリアランスを保つために使用される「ストリッパガイド」がある。■第2四半期(2012年4月-9月)の売上構成比は、国内事業59.2％、海外事業40.8％。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
3.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1975年03月29日
会社住所	108-0075 港区港南2-12-23
代表電話番号	03-3474-8007
社長名	森久保有司
ホームページ	https://www.punch.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	925人（2012年09月30日現在）
代表者生年月日	1943年07月07日生まれ
代表者略歴概要	1975年03月 神庭商会（株）設立　代表取締役社長 1977年08月 パンチ工業（株）に社名変更　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役副社長 武田雅亮 常務取締役 杉田進 取締役 真田保弘 取締役 村田隆夫 取締役 八木裕之

株主名	比率
エム・ティ興産（株）	25.83%
森久保有司	18.65%
従業員持株会	15.60%
森久保哲司	11.67%
神庭道子	5.50%
パンチ工業（株）	2.50%
森久保博久	1.67%
阿川正司	1.67%
神庭慎司	1.33%
森久保やよい	1.33%