コード

6093

市場

JQS

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2014/02/26

上場日

2014/03/28

事業内容

不動産取引にかかるシステム提供及び金融機関からの事務請負等

初値

8,090円

初値の騰落率

199.62%

公開価格

2,700円

資金調達額

496,800,000円

初値のPER

17.28

公開価格PER(前期ベース)

5.77

初値のPBR

4.01

公開価格PBR(前期ベース)

1.34

時価総額(公開)

2,072 百万円

時価総額(初値)

6,209 百万円

公開株数合計

184,000

売買単位

100株

公募株数

80,000

売出株数

104,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：747,500.00 ／ 公開日現在：767,500.00

資本金

公開日前：243,192,000円 ／ 公開日現在：268,032,000円

調達資金使途

サーバ増強、システム開発の設備資金、BPO事業における新規受託業務に係る人件費、社員の研修・育成費用、本社ビル移転費用に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

198,720,000円

258,336,000円

39,744,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し24,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格または売出価格の1.5倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等を除く■新株式発行による公募20,000株、自己株式の処分による公募60,000株■2014年1月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2011年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業内容：金融機関、司法書士、司法書士法人、不動産・建設業者等、金融取引・不動産取引に関わる関係者に対して、事務の合理化・効率化や信頼性を向上されるための各種サービスを提供。■2014年3月19日オーバーアロットメント決定■上場日の28日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
7.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
1.00%	むさし証券(048-644-0634)

会社設立年月日	2007年04月02日
会社住所	104-0028 中央区八重洲2-2-1
代表電話番号	03-6703-0500
社長名	本間英明
ホームページ	https://www.ea-j.jp/
監査法人	あずさ
社員数	99人（2014年01月31日現在）
代表者生年月日	1957年11月24日生まれ
代表者略歴概要	1982年02月 本間英明土地家屋調査士事務所開設 1985年11月 （株）中央調査設計　取締役社長 2004年07月 （株）アイディーユー総合事務所（2006年1月（株）マザーズエスクローに商号変更）　代表取締役 2007年04月 当社　代表取締役社長（現任） 2009年05月 （株）中央グループホールディングス　代表取締役会長
役員氏名	専務取締役 久保内隆 取締役 漆原達弥

株主名	比率
（株）中央グループホールディングス	30.20%
本間英明	28.45%
（株）エスクロー・エージェント・ジャパン	7.49%
本間大貴	6.24%
（株）TSインベスター	6.24%
（株）ケーシー・プラン	6.24%
久保内隆	2.87%
りそなキャピタル2号投資事業組合　業務執行組合員　りそなキャピタル（株）	2.50%
千原啓子	1.25%
千原一成	1.25%

大株主10位同率1.25％　廣島利邦氏