コード

6069

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2012/09/14

上場日

2012/10/19

事業内容

ソーシャルメディアマーケティング事業、女性のためのライフスタイル支援メディア事業

初値

6,500円

初値の騰落率

154.90%

公開価格

2,550円

資金調達額

791,775,000円

初値のPER

58.12

公開価格PER(前期ベース)

22.80

初値のPBR

15.51

公開価格PBR(前期ベース)

6.09

時価総額(公開)

4,226 百万円

時価総額(初値)

10,773 百万円

公開株数合計

310,500

売買単位

100株

公募株数

270,000

売出株数

40,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,387,500.00 ／ 公開日現在：1,657,500.00

資本金

公開日前：196,000,000円 ／ 公開日現在：512,710,000円

調達資金使途

既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金、社内基幹システム及び各事業システムの拡充開発等の設備資金に充当予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

633,420,000円

95,013,000円

63,342,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し40,500株■ロックアップ6ヶ月■2012年6月に株式分割1：300を行ったが、2010年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：ブログ・ミニブログ・SNS等のソーシャルメディアを活用したマーケティング及びプロモーションを提供するソーシャルメディアマーケティング事業を展開。OL・ママ・経営者といった属性の女性と自社サービス「Amaze(アメイズ)」の会員を自社会員「womedia会員」とし、顧客企業の新商品やサービス等の体験機会を提供することによりソーシャルメディア等での情報発信・拡散の支援等のマーケティングサービスを提供。womedia会員登録数62,694名(2012年8月)、そのうちアクティブ会員数(2011年4月以降登録データを更新した会員)46,780名。また、美容クリニックのポータルサイト「キレナビ」を運営するメディア事業も。■2012年3月期の売上構成比は、ソーシャルメディアマーケティング事業99.4％、メディア事業0.6％。■2012年10月10日オーバーアロットメント決定■上場日の19 日、買い気配値付かず。

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券(03-5555-2111)
10.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
4.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	いちよし証券(03-3555-6210)

会社設立年月日	2000年04月19日
会社住所	150-0011 渋谷区東3-9-19
代表電話番号	03-5774-8871
社長名	経沢香保子
ホームページ	https://www.trenders.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	69人（2012年08月31日現在）
代表者生年月日	1973年04月23日生まれ
代表者略歴概要	1997年04月 （株）リクルート入社 1998年08月 エイ・ワイ・エー・ネットワーク（株）入社 1999年09月 楽天（株）入社 2000年04月 当社設立、代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 岡本伊久男 取締役 松本洋介 取締役 郭翔愛 取締役 影山由美子

株主名	比率
経沢香保子	34.74%
岡本伊久男	21.92%
（株）サイバーエージェント	13.32%
松本洋介	5.28%
ＲＩＰ2号Ｒ＆Ｄ投資組合	4.40%
高村彰典	2.94%
郭翔愛	2.46%
黒川涼子	2.11%
大西香織	1.60%
（株）スーパーソフトウエア	0.88%