コード

6062

市場

JQS

主幹事

大和証券

業種

サービス業

承認日

2012/03/23

上場日

2012/04/27

事業内容

施設介護を中心とした介護サービス事業等

初値

1,000円

初値の騰落率

5.26%

公開価格

950円

資金調達額

655,500,000円

初値のPER

8.03

公開価格PER(前期ベース)

7.63

初値のPBR

3.78

公開価格PBR(前期ベース)

3.59

時価総額(公開)

1,550 百万円

時価総額(初値)

1,632 百万円

公開株数合計

690,000

売買単位

100株

公募株数

300,000

売出株数

390,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,332,000.00 ／ 公開日現在：1,632,000.00

資本金

公開日前：61,000,000円 ／ 公開日現在：192,100,000円

調達資金使途

差入保証金等として介護付有料老人ホーム「チャーム京都音羽（仮称）」、「チャームスイート売布宝塚（仮称）」に充当し、残額は自社保有する「チャームスイート神戸摩耶（仮称）」の建物の建築費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

262,200,000円

340,860,000円

52,440,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し90,000株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：有料老人ホームにおいて介護保険法に基づく要支援・要介護認定を受けた高齢者に対して、介護サービスを提供。有料老人ホームは「介護付」「住宅型」「健康型」の3種類に分類され、そのうち「介護付有料老人ホーム」、「住宅型有料老人ホーム」の展開・運営を行う。「チャーム」、「チャームスイート」、「ルナハート」のブランドで「介護付有料老人ホーム」を12ホーム、「チャームヒルズ」のブランドで「住宅型有料老人ホーム」を1ホーム展開。その他、介護付有料老人ホーム1ホームの不動産賃貸も。■第2四半期（11年7月-11年12月）の売上構成比は、介護事業98.7％、その他1.3％■2012年4月18日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
81.00%	大和証券(03-5555-2111)
8.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.50%	岡三証券(03-3272-2211)
2.00%	高木証券(06-6345-1221)
1.50%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)

会社設立年月日	1984年08月22日
会社住所	530-0005 大阪市北区中之島3-3-3
代表電話番号	06-6445-3389
社長名	下村隆彦
ホームページ	https://www.charmcc.jp/corp/
監査法人	仰星
社員数	254人（2012年01月31日現在）
代表者生年月日	1943年06月03日生まれ
代表者略歴概要	1966年04月 （株）岡組　入社 1969年04月 下村建設（株）入社、同年6月　取締役 1973年06月 同社　代表取締役 2004年10月 （株）いきいきサポートを設立　代表取締役社長 2004年11月 当社　代表取締役社長（現任） 2008年06月 下村建設（株）　取締役会長（現任） 2008年09月 （株）つばめ荘　代表取締役 2009年01月 （株）エス・ティー・ケー設立　取締役（現任）
役員氏名	取締役 中島保之 取締役 五條久徳 取締役 里美幸弘

株主名	比率
下村隆彦	54.05%
（株）エス・ティー・ケー	45.05%
中島保之	0.16%
五條久徳	0.16%
従業員持株会	0.11%
小梶史朗	0.05%
横山滋樹	0.05%
古賀祐二	0.05%
吉田耕一	0.05%
内藤義久	0.05%

大和証券キャピタル・マーケッツ（株）は12年4月1日をもって大和証券（株）と合併。存続会社は大和証券（株）。