コード

6054

市場

マザーズ

主幹事

大和証券キャピタル・マーケッツ

業種

サービス業

承認日

2011/11/01

上場日

2011/12/07

事業内容

インターネットを利用した各種情報メディアの運営

初値

1,800円

初値の騰落率

81.81%

公開価格

990円

資金調達額

745,668,000円

初値のPER

43.88

公開価格PER(前期ベース)

24.13

初値のPBR

14.6

公開価格PBR(前期ベース)

8.03

時価総額(公開)

3,415 百万円

時価総額(初値)

6,210 百万円

公開株数合計

753,200

売買単位

100株

公募株数

450,000

売出株数

303,200（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,000,000.00 ／ 公開日現在：3,450,000.00

資本金

公開日前：15,000,000円 ／ 公開日現在：219,930,000円

調達資金使途

既存事業、新規事業にかかる人件費等の運転資金及び投資資金、サーバー増強、システム開発等の設備資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

409,860,000円

276,154,560円

59,653,440円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し98,200株■ロックアップ6ヶ月■事業詳細：創業者・村上氏が「ベンチャー企業家養成基礎講座」のコンテストにてネットを活用した人材ビジネスを発表し、最優秀賞を獲得。そのビジネスプランの実現を目的に設立した会社。「成功報酬型ビジネスモデル」による各種情報メディアの運営を中心に事業展開。事業は3つ。アルバイト求人情報サイト「ジョブセンス」、正社員・契約社員転職情報サイト「ジョブセンスLink」、派遣社員求人情報サイト「ジョブセンス派遣」を運営する「求人メディア事業」、2010年よりサービスを開始した不動産賃貸情報サイト「DOOR賃貸」を運営する不動産情報メディア事業、その他事業として、Webマーケティングに関する助言を行うコンサルティング業務や、中古車情報サイト「Motors-net」の立ち上げ、広告収入がある。■第3四半期（11年1月-11年9月）の売上構成比は、求人情報メディア事業89.5％、不動産情報メディア事業7.7％、その他事業2.8％■2011年11月28日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
80.00%	大和証券キャピタル・マーケッツ(03-5555-3111)
10.00%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	ＳＭＢＣフレンド証券(03-3669-5201)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2006年02月08日
会社住所	150-0036 渋谷区南平台町16-28
代表電話番号	03-6275-3330
社長名	村上太一
ホームページ	https://www.livesense.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	36人（2011年09月30日現在）
代表者生年月日	1986年10月27日生まれ
代表者略歴概要	2006年02月 当社設立　代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 桂大介 取締役 岩崎優一

株主名	比率
村上太一	73.83%
桂大介	14.64%
吉田健太郎	5.85%
（株）舛岡秀樹事務所	1.04%
中島正三	1.04%
岩崎優一	0.70%
柴?友哉	0.59%
遠藤彰二	0.39%
阿久津操	0.39%
尾崎充	0.39%