コード

6036

市場

マザーズ

主幹事

東海東京証券

業種

サービス業

承認日

2015/01/06

上場日

2015/02/12

事業内容

カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工

初値

3,160円

初値の騰落率

49.05%

公開価格

2,120円

資金調達額

1,950,400,000円

初値のPER

29.74

公開価格PER(前期ベース)

19.95

初値のPBR

9.53

公開価格PBR(前期ベース)

6.39

時価総額(公開)

6,682 百万円

時価総額(初値)

9,960 百万円

公開株数合計

920,000

売買単位

100株

公募株数

600,000

売出株数

320,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,552,000.00 ／ 公開日現在：3,152,000.00

資本金

公開日前：302,304,000円 ／ 公開日現在：887,424,000円

調達資金使途

新規出店及び本社機能の拡充等の設備資金、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費、残金を借入金の返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,170,240,000円

624,128,000円

156,032,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し120,000株■ロックアップ（180日）■2014年11月27日付で1：800の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株あたり配当額、1株あたり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：「キーパーコーティング」とは塗装を磨き削ることなく塗装本来の艶を引出し、紫外線、酸性雨、走行中の摩擦などの外的な攻撃から塗装を守り続けることを目的としている。1）キーパー関連事業では、当社認定のコーティング技術１級資格者が在籍の技術認定店「キーパープロショップ」等の施工店向けに自社開発のカーコーティング用ケミカル製品、プロユース向けの道具や機器類の開発・製造、販売を行う。店舗数は3,962店、年間研修受講者数は31,437名（2014年6月現在）。2 )キーパーＬＡＢＯ運営事業では一般のカー・ユーザー向けに自動車のコーティングを中心とした「車の美装を提供する店舗」としてキーパーＬＡＢＯ店舗を運営。直営店舗数は３１店。（2014年6月現在）■2015年2月2日オーバーアロットメント決定

割当	引受証券会社名
86.00%	東海東京証券(03-3566-8811)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	東洋証券(03-5117-1040)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	安藤証券(052-971-1511)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)

会社設立年月日	1993年02月15日
会社住所	474-0046 大府市吉川町4-17
代表電話番号	0562-45-5258
社長名	谷好通
ホームページ	https://keepergiken.co.jp/
監査法人	あずさ
社員数	226人（2014年11月30日現在）
代表者生年月日	1952年03月18日生まれ
代表者略歴概要	1985年08月 （株）タニ設立（創業会社）　代表取締役 1993年02月 アイ・タック技研（株）（現KeePer技研（株））設立　代表取締役社長（現任） 2013年03月 一般財団法人日本コーティング技術開発センター設立　代表理事（現任）
役員氏名	取締役副社長 賀来聡介 常務取締役 畠中修 常務取締役 鈴置力親 取締役 永田裕一 取締役 小野繁範 取締役 竹内大輔 取締役 矢島洋

株主名	比率
谷好通	30.01%
（株）タニ	20.12%
畠中修	7.49%
賀来聡介	6.63%
鈴置力親	6.08%
JX日鉱日石トレーディング（株）	5.76%
名古屋中小企業投資育成（株）	3.75%
谷キヌ	3.57%
社員持株会	2.65%
折川京祐	1.95%

大株主10位同率1.95％　折川ひかり