コード

5868

市場

東証スタンダード

主幹事

野村證券

業種

サービス業

承認日

2023/11/15

上場日

2023/12/20

事業内容

IT アウトソーシング・BPO サービス及びシステム開発・保守・導入支援等

初値

1,100円

初値の騰落率

-2.48%

公開価格

1,128円

資金調達額

1,751,220,000円

初値のPER

6.31

公開価格PER(前期ベース)

5.39

初値のPBR

2.66

公開価格PBR(前期ベース)

2.73

時価総額(公開)

3,948 百万円

時価総額(初値)

3,850 百万円

公開株数合計

1,552,500

売買単位

100株

公募株数

900,000

売出株数

652,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：2,600,000.00 ／ 公開日現在：3,500,000.00

資本金

公開日前：66,500,000円 ／ 公開日現在：536,030,000円

調達資金使途

①人材雇用・研修教育費、②海外進出のための現地市場調査費、③銀行からの借入金返済に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

939,060,000円

680,818,500円

131,341,500円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：202,500株 ■想定発行価格：710円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。 ■監査法人の合併に伴い 2023 年12月1日より PwC Japan 有限責任監査法人が監査人となる予定。

割当	引受証券会社名
90.80%	野村證券(03-3211-1811)
3.90%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.60%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.60%	岡三証券(03-3272-2211)
0.70%	SBI証券(03-5562-7210)
0.70%	楽天証券(03-6406-2681)
0.70%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	1994年06月07日
会社住所	542-0086 大阪市中央区西心斎橋二丁目 1 番 5 号日本生命御堂筋八幡町ビル 3
代表電話番号	06-6214-3655
社長名	長谷川 一彦
ホームページ	https://www.rococo.co.jp/
監査法人	PwC京都監査法人
社員数	554人（2023年10月31日現在）
代表者生年月日	1951年12月23日生まれ
代表者略歴概要	1971年11月 コンピュータサービス株式会社 （現：SCSK株式会社）入社 1994年06月 当社設立 1994年06月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	専務取締役 営業統括本部長 吉原 美智代 専務取締役 ITO&BPO事業本部長  長谷川 正人 常務取締役 クラウドソリューシ ョン事業本部長 西本 憲二 常務取締役 顔認証・AI技術担当  清水 知幸 取締役 海外担当 関口 晃 取締役 管理本部長 水野 賢仁 取締役 新製品開発本部長 河村 博文 取締役（社外） 中前 公志、野村 新平

株主名	比率
株式会社イッシン	46.16%
長谷川 一彦	22.72%
長谷川 裕美	3.55%
吉原 美智代	3.49%
加藤 芳男	1.78%
西本 憲二	1.51%
河村 博文	1.36%
長谷川 昭次	1.07%
ロココ社員持株会	0.92%
長谷川 正人、諏訪 匡代、西村 泉	0.71%

■最寄りの連絡場所：〒105‐0014 東京都港区芝二丁目 5 番 6 号芝 256 スクエアビル