コード

5618

市場

東証グロース

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2023/11/16

上場日

2023/12/20

事業内容

自動車産業 DX 事業（オンライン主体のマイカーサブスク関連サービスを提供）、ホリゾンタルDX事業（DX・マーケティングに関するコンサルティングなどを提供）

初値

1,540円

初値の騰落率

-8.33%

公開価格

1,680円

資金調達額

2,551,752,000円

初値のPER

-8.77

公開価格PER(前期ベース)

-9.56

初値のPBR

-2.56

公開価格PBR(前期ベース)

-2.80

時価総額(公開)

14,339 百万円

時価総額(初値)

13,144 百万円

公開株数合計

1,518,900

売買単位

100株

公募株数

350,000

売出株数

1,168,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：8,185,200.00 ／ 公開日現在：8,535,200.00

資本金

公開日前：325,054,000円 ／ 公開日現在：545,920,240円

調達資金使途

①採用費及び人件費、②広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

540,960,000円

1,806,651,840円

204,140,160円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：198,100株　 ■想定仮条件価格：1,440円～1,790円 ■12月12日付、公募に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：285,800株／海外：64,200株） ■12月12日付、売出に係る国内・海外の募集株式数の内訳（国内：792,600株／海外：178,200株） ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
87.50%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.50%	松井証券(03-5216-0606)
1.50%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.50%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	丸三証券(03-3272-5211)
0.50%	極東証券(03-3667-9171)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)
0.50%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2007年01月15日
会社住所	141-0022 品川区東五反田一丁目 24 番 2 号
代表電話番号	03-6409-6766
社長名	高橋 飛翔
ホームページ	https://nyle.co.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	235人（2023年10月31日現在）
代表者生年月日	1985年12月14日生まれ
代表者略歴概要	2007年01月 当社設立　代表取締役 2010年03月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役　コーポレー ト本部本部長 長澤　斉 取締役　ホリゾンタルDX事業本部本部長 髙階　良輔 取締役　人事本部本 部長 土居　健太郎 取締役（社外） 成松　淳 取締役（社外） 大村　尚子 取締役（社外） 富田　寛之 取締役（社外） 戸嶋　浩二

株主名	比率
高橋　飛翔	43.13%
ＪＩＣベンチャー・グロース・ファンド１号投資事業有限責任組合	13.83%
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行	6.75%
株式会社セプテーニ・ホールディングス	4.57%
ＳＢＩ ＡＩ＆Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ投資事業有限責任組合	4.49%
榎並　慶浩	3.06%
ＥＥＩ４号イノベーション＆インパクト投資事業有限責任組合	2.74%
ＤＩＭＥＮＳＩＯＮ投資事業有限責任組合	1.92%
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ	1.92%
株式会社アニヴェルセルＨＯＬＤＩＮＧＳ	1.79%