コード

5591

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2023/08/22

上場日

2023/09/27

事業内容

AI ソフトウエア及びビルドアップパッケージの提供をはじめとする AIソリューション事業

初値

2,482円

初値の騰落率

17.07%

公開価格

2,120円

資金調達額

3,503,088,000円

初値のPER

188.17

公開価格PER(前期ベース)

160.73

初値のPBR

73.69

公開価格PBR(前期ベース)

62.95

時価総額(公開)

12,826 百万円

時価総額(初値)

15,016 百万円

公開株数合計

1,652,400

売買単位

100株

公募株数

50,000

売出株数

1,602,400（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,000,000.00 ／ 公開日現在：6,050,000.00

資本金

公開日前：3,000,000円 ／ 公開日現在：51,760,000円

調達資金使途

事業拡大や「ChatMee」等の自社SaaSサービス開発に伴う人件費及び人員増強を目的とした採用関連費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

97,520,000円

3,125,320,960円

280,247,040円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：215,500株 ■想定発行価格：2,000円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割・株式併合を遡及反映した場合の値を記載※ただし、2020年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
91.00%	大和証券(03-5555-2111)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	丸三証券(03-3272-5211)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)

会社設立年月日	2018年08月15日
会社住所	103-0002 中央区日本橋馬喰町二丁目３－３ 秋葉原ファーストスクエア９階
代表電話番号	03-5823-4694
社長名	高橋　光太郎
ホームページ	https://avilen.jp/
監査法人	トーマツ
社員数	50人（2023年07月31日現在）
代表者生年月日	1995年01月29日生まれ
代表者略歴概要	2019年08月 当社入社 2019年11月 当社取締役就任 2020年12月 当社代表取締役就任（現任）
役員氏名	取締役 大川 遥平 取締役ＣＦＯ 錦 拓男 取締役（社外） 岡田 拓郎 取締役（社外） 小野 種紀

株主名	比率
ジャフコＳＶ６投資事業有限責任組合	29.95%
日本郵政キャピタル株式会社	20.95%
株式会社大塚商会	18.10%
ジャフコＳＶ６－Ｓ投資事業有限責任組合	7.49%
崔　一鳴	6.43%
大川　遥平	4.24%
高橋　光太郎	3.90%
吉田　拓真	1.71%
株式会社エアトリ	1.43%
高橋　香輝	1.29%