コード

5580

市場

東証グロース

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2023/05/25

上場日

2023/06/28

事業内容

自社開発のIP電話用クラウド PBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供

初値

3,005円

初値の騰落率

108.68%

公開価格

1,440円

資金調達額

786,096,000円

初値のPER

51.83

公開価格PER(前期ベース)

24.84

初値のPBR

15.76

公開価格PBR(前期ベース)

7.55

時価総額(公開)

2,248 百万円

時価総額(初値)

4,692 百万円

公開株数合計

545,900

売買単位

100株

公募株数

150,000

売出株数

395,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：1,411,650.00 ／ 公開日現在：1,561,650.00

資本金

公開日前：99,495,000円 ／ 公開日現在：198,855,000円

調達資金使途

①当社サービス「INNOVERA」の開発費用、②広告宣伝費、③借入金の返済及び社債の償還に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

198,720,000円

524,488,320円

62,887,680円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：71,200株 ■想定発行価格：1,400円 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載。※ただし、2020年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
91.10%	野村證券(03-3211-1811)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岡三証券(03-3272-2211)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)

会社設立年月日	2008年06月04日
会社住所	541-0043 大阪市中央区高麗橋三丁目3番11号淀屋橋フレックスタワー2階
代表電話番号	06-6233-4555
社長名	小南 秀光
ホームページ	https://prodelight.co.jp/
監査法人	仰星
社員数	95人（2023年04月30日現在）
代表者生年月日	1973年12月20日生まれ
代表者略歴概要	1993年06月 富士キャッシュサービス株式会社入社 2008年06月 当社設立　代表取締役社長就任（現任）
役員氏名	専務取締役 川田　友也 常務取締役  奥井　琢磨 取締役管理本部長 金森　一樹 取締役（社外） 田中　健作 取締役（社外） 池口　正剛

株主名	比率
小南　秀光	45.11%
川田　友也	19.33%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号 投資事業有限責任組合	11.28%
日本ビジネスシステムズ株式会社	6.44%
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル２号投資事業有限責任組合	3.87%
池田泉州キャピタルニュービジネス４号投資事業有限責任組合	3.87%
奥井　琢磨	2.58%
三菱ＵＦＪキャピタル５号投資事業有限責任組合	1.07%
金森　一樹	0.77%
岡田　良平	0.53%