コード

5139

市場

東証グロース

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2022/11/14

上場日

2022/12/16

事業内容

転職・就職のための情報プラットフォーム「OpenWork」の開発・運用業務を含むワーキングデータプラットフォーム事業

初値

3,500円

初値の騰落率

11.11%

公開価格

3,150円

資金調達額

4,082,085,000円

初値のPER

69.87

公開価格PER(前期ベース)

62.89

初値のPBR

5.78

公開価格PBR(前期ベース)

5.20

時価総額(公開)

16,191 百万円

時価総額(初値)

17,990 百万円

公開株数合計

1,295,900

売買単位

100株

公募株数

500,000

売出株数

795,900（OA含む）

発行済み株数

公開日前：4,640,000.00 ／ 公開日現在：5,140,000.00

資本金

公開日前：649,340,000円 ／ 公開日現在：1,373,840,000円

調達資金使途

①当社の事業拡大のための人件費及び採用費、②サービスの認知向上と収益拡大のための広告宣伝費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,449,000,000円

2,306,518,200円

326,566,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：169,000株 ■想定発行価格：2,920円 ■2022年9月22日付で1：10の株式分割を行ったが、2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年12月期の数値については未監査。 ■各種1株当たり指標については、過去に実施した株式分割を遡及反映した場合の値を記載（一部未監査の値を含む）

割当	引受証券会社名
94.00%	野村證券(03-3211-1811)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
0.60%	アイザワ証券(03-3272-3118)
0.60%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.60%	岡三証券(03-3272-2211)
0.60%	松井証券(03-5216-0606)
0.60%	丸三証券(03-3272-5211)

会社設立年月日	2007年06月18日
会社住所	150-6139 渋谷区渋谷二丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア
代表電話番号	03-5962-7040
社長名	大澤 陽樹
ホームページ	https://www.openwork.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	81人（2022年10月31日現在）
代表者生年月日	1985年02月10日生まれ
代表者略歴概要	2009年04月 株式会社リンクアンドモチベーション入社 2018年10月 株式会社ヴォーカーズ（現：当社）兼務出向 2019年01月 当社執行役員 2019年11月 当社取締役副社長 2020年04月 当社代表取締役社長（現任）
役員氏名	取締役 川島　浩治 取締役 池内　駿介 取締役 木通　浩之 取締役（社外） 若月 貴子

株主名	比率
株式会社リンクアンドモチベーショ ン	56.98%
増井　慎二郎	32.77%
小倉　基弘	4.17%
川島　浩治	1.88%
小澤　博之	1.04%
大澤　陽樹	0.80%
池内　駿介	0.34%
山﨑　慎也	0.17%
本多　雄太朗	0.14%
広瀬　悠太郎	0.14%