コード

5134

市場

東証グロース

主幹事

大和証券

業種

情報・通信業

承認日

2022/10/11

上場日

2022/11/15

事業内容

教育事業者等のバックオフィス業務の効率化及び保護者とのコミュニ ケーションを強化するSaaS型業務管理プラットフォーム「Comiru」の 開発・提供

初値

1,110円

初値の騰落率

58.57%

公開価格

700円

資金調達額

423,710,000円

初値のPER

-19.85

公開価格PER(前期ベース)

-12.52

初値のPBR

-5.71

公開価格PBR(前期ベース)

-3.60

時価総額(公開)

2,646 百万円

時価総額(初値)

4,195 百万円

公開株数合計

605,300

売買単位

100株

公募株数

200,000

売出株数

405,300（OA含む）

発行済み株数

公開日前：3,580,053.00 ／ 公開日現在：3,780,053.00

資本金

公開日前：17,119,000円 ／ 公開日現在：81,519,000円

調達資金使途

①サービス構築費用、②サービスプロモーション費用、③借入金返済、④人材の採用費及び人件費に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

128,800,000円

261,013,200円

33,896,800円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し：78,900株 ■想定発行価格：630円 ■2019年3月27日付で株式1：1,000の、2022年7月30日付で普通株式1：3の割合で株式分割を行ったが、2019年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2019年10月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
4.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
1.00%	松井証券(03-5216-0606)
1.00%	東洋証券(03-5117-1040)

会社設立年月日	2015年01月15日
会社住所	103-0025 中央区日本橋茅場町一丁目13番21号
代表電話番号	03-6265-0951
社長名	栗原　慎吾
ホームページ	https://poper.co/
監査法人	PwC京都監査法人
社員数	53人（2022年09月30日現在）
代表者生年月日	1983年11月02日生まれ
代表者略歴概要	2007年04月 住友スリーエム株式会社（現 スリーエム ジャパン株式会社）入社 2011年07月 株式会社ソウルドアウト 入社 2012年06月 ST進学教室 入社 2015年01月 当社 設立 代表取締役 就任（現任）
役員氏名	取締役CTO 繆　　仁軍 取締役COO 林　　圭介 取締役CFO 姚　　志鵬 取締役（社外） 和田　圭史

株主名	比率
栗原　慎吾	30.38%
学校法人駿河台学園	12.00%
大和ベンチャー１号 投資事業有限責任組合	11.63%
KVPシード・イノベーション１号 投資事業有限責任組合	5.97%
繆　仁軍	4.60%
株式会社DGベンチャーズ	3.88%
ニッセイ・キャピタル９号 投資事業有限責任組合	3.88%
株式会社マイナビ	3.11%
ニッセイ・キャピタル10号 投資事業有限責任組合	3.05%
フリービットインベストメント株 式会社	2.56%