コード

5071

市場

マザーズ

主幹事

大和証券

業種

建設業

承認日

2020/02/19

上場日

2020/03/25

事業内容

オフィス空間の設計デザイン・施工を行うデザイナーズオフィス事業等

初値

754円

初値の騰落率

-8.04%

公開価格

820円

資金調達額

1,838,850,000円

初値のPER

8.25

公開価格PER(前期ベース)

9.85

初値のPBR

2.62

公開価格PBR(前期ベース)

2.85

時価総額(公開)

6,684 百万円

時価総額(初値)

6,146 百万円

公開株数合計

2,242,500

売買単位

100株

公募株数

1,300,000

売出株数

942,500（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,852,300.00 ／ 公開日現在：8,152,300.00

資本金

公開日前：25,000,000円 ／ 公開日現在：515,360,000円

調達資金使途

①VISビル事業の新規建物建設費用等に関する設備資金、②業務関連システムの導入費用、③借入金返済資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

980,720,000円

711,022,000円

147,108,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し292,500株 ■想定発行価格：820円 ■2016年10月17日付で1：50の、2019年8月29日付で1：3の株式分割を行ったが、2017年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2017年3月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	大和証券(03-5555-2111)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
2.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)
1.00%	エース証券(06-6267-2111)
1.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
1.00%	マネックス証券(03-4323-3800)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)

会社設立年月日	1998年04月13日
会社住所	530-0001 大阪市北区梅田3-4-5
代表電話番号	06-6457-6788
社長名	中村勇人
ホームページ	https://vis-produce.com/
監査法人	あずさ
社員数	186人（2020年01月31日現在）
代表者生年月日	1960年07月18日生まれ
代表者略歴概要	1978年04月 (株)彩ユニオン 入社 1998年04月 (有)ヴィス(現(株)ヴィス) 設立 1999年01月 (株)ヴィス 組織変更 代表取締役社長 就任(現任) 2015年03月 (株)クレド 取締役 就任(現任) 2015年08月 美図室内設計(上海)有限公司 董事長 就任(2018年6月会社清算結了)
役員氏名	常務取締役 クリエイティブ事業本部長 同事業本部第４事業部長 大滝仁実 常務取締役 デザイナーズオフィス事業本部長 同事業本部CM事業部長 金谷智浩 取締役 管理本部長 矢原裕一郎 取締役(社外) 浜本亜実 取締役(社外) 戸出健次郎

株主名	比率
(株)クレド	50.92%
中村勇人	40.68%
大滝仁実	2.26%
金谷智浩	2.26%
ヴィス従業員持株会	1.68%
矢原裕一郎	0.06%
浜本亜実	0.06%
宇都宮則夫	0.06%
小川金郎	0.06%
村岡由隆　小倉麻美　下川和久　岡村雅和　高田順一　水原豊晃　正村佳弘　古川晃次	0.06%