コード

4397

市場

マザーズ

主幹事

野村證券

業種

情報・通信業

承認日

2018/07/19

上場日

2018/08/22

事業内容

勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供

初値

2,417円

初値の騰落率

101.41%

公開価格

1,200円

資金調達額

662,400,000円

初値のPER

-155.53

公開価格PER(前期ベース)

-77.22

初値のPBR

-23.56

公開価格PBR(前期ベース)

-11.70

時価総額(公開)

8,772 百万円

時価総額(初値)

17,668 百万円

公開株数合計

552,000

売買単位

100株

公募株数

400,000

売出株数

152,000（OA含む）

発行済み株数

公開日前：6,910,000.00 ／ 公開日現在：7,310,000.00

資本金

公開日前：472,550,000円 ／ 公開日現在：693,350,000円

調達資金使途

①商品開発に係る人件費、②営業活動に係る人件費、③広告宣伝費、④その他、採用費、IT関連費等の運転資金に充当予定

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

441,600,000円

167,808,000円

52,992,000円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し72,000株 ■2018年5月16日付で1：200の株式分割を行ったが、2015年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2015年8月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
85.00%	野村證券(03-3211-1811)
8.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
5.00%	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券(03-6213-8500)
2.00%	SBI証券(03-5562-7210)

会社設立年月日	1996年11月13日
会社住所	104-0031 中央区京橋2-5-18
代表電話番号	03-4577-7510
社長名	荻島浩司
ホームページ	https://corp.teamspirit.com/ja-jp/
監査法人	EY新日本
社員数	65人（2018年06月30日現在）
代表者生年月日	1960年05月20日生まれ
代表者略歴概要	1982年04月 日幸興産(株) 入社 1983年04月 アイ・エヌ・エス(株) 入社 1996年10月 (有)ネットウェイ設立 代表取締役 1996年11月 当社設立 代表取締役(現任) 2011年08月 オーバーザレインボー(株)設立 代表取締役(現任)
役員氏名	取締役　副社長 増山秀信 取締役 有本陽助 取締役 宮原一成 取締役(社外) 都賢治 取締役(社外) 倉林陽

株主名	比率
荻島浩司	36.35%
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合	13.58%
salesforce.com, inc.	12.64%
NVCC７号投資事業有限責任組合	7.73%
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合	6.88%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合	6.49%
増山秀信	3.90%
有本陽助	1.69%
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合	1.58%
都賢治	1.30%