コード

4377

市場

マザーズ

主幹事

ＳＭＢＣ日興証券

業種

情報・通信業

承認日

2021/09/02

上場日

2021/10/07

事業内容

キャリアデータプラットフォームを活用した採用DX支援サービスの提供と就職支援メディア「ONE CAREER」及び「ONE CAREER PLUS」の運営

初値

2,500円

初値の騰落率

19.61%

公開価格

2,090円

資金調達額

2,778,864,000円

初値のPER

182.62

公開価格PER(前期ベース)

152.67

初値のPBR

105.4

公開価格PBR(前期ベース)

88.11

時価総額(公開)

11,704 百万円

時価総額(初値)

14,000 百万円

公開株数合計

1,329,600

売買単位

100株

公募株数

600,000

売出株数

729,600（OA含む）

発行済み株数

公開日前：5,000,000.00 ／ 公開日現在：5,600,000.00

資本金

公開日前：1,000,000円 ／ 公開日現在：577,840,000円

調達資金使途

①広告宣伝費、②データ、コンテンツ収集及び制作への外注費、③技術研究及びシステム開発への人件費及び外注費等、④採用広告費、⑤借入金返済に充当

内訳：公募

内訳：売出

内訳：引受証券

1,153,680,000円

1,402,874,880円

222,309,120円

1千単位で表示 / 金額の単位： 円

1円単位で表示（1 株当り） / 金額の単位： 円

■オーバーアロットメントによる売出し173,400株 ■想定発行価格：2,040円 ■2017年12月1日付で1：10,000の、2021年6月8日付で1：5の株式分割を行ったが、2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。※ただし、2018年12月期の数値については未監査。

割当	引受証券会社名
90.00%	ＳＭＢＣ日興証券(03-5644-3111)
4.00%	SBI証券(03-5562-7210)
2.00%	みずほ証券(03-5208-3210)
1.00%	楽天証券(03-6406-2681)
1.00%	極東証券(03-3667-9171)
1.00%	岩井コスモ証券(06-6229-2890)
0.50%	いちよし証券(03-3555-6210)
0.50%	岡三証券(03-3272-2211)

会社設立年月日	2015年08月18日
会社住所	150-0031 渋谷区桜丘町20-1
代表電話番号	03-6416-4088
社長名	宮下尚之
ホームページ	https://onecareer.co.jp/
監査法人	太陽
社員数	66人（2021年07月31日現在）
代表者生年月日	1985年04月05日生まれ
代表者略歴概要	2010年04月 マース ジャパン リミテッド入社 2010年07月 (株)トライフ設立、代表取締役 2015年08月 当社設立、代表取締役 2020年12月 当社代表取締役社長(現任)
役員氏名	取締役副社長 長澤有紘 取締役 最高戦略責任者 北野唯我 取締役(社外) 高木新平

株主名	比率
宮下尚之	74.21%
長澤有紘	6.71%
UBV Fund-Ⅰ投資事業有限責任組合	4.60%
(株)SMBC信託銀行(特定金外信　PKSHA SPARXアルゴリズム1号)	4.60%
(株)AMG	2.30%
北野唯我	1.65%
佐藤裕介	0.92%
長谷川嵩明	0.92%
田中晋太朗	0.64%
美澤臣一	0.46%